岩本 裕二(ファイナンシャルプランナー)- コラム「ライフプランニング 全般」 - 専門家プロファイル

岩本 裕二
想いと理念を共有するパートナー

岩本 裕二

イワモト ユウジ
( 静岡県 / ファイナンシャルプランナー )
静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
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財団法人 しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)専門指導員 岩本 裕二(※外部サイトへのリンクです)
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ライフプランニング 全般 のコラム一覧

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相続人がご兄弟のみで、興味深いお話 (2)

 相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用|家族信託 全体像 今回のお話、こんなケースでした。 ご相談者が、シングルの80歳男性、お子さま無し。 この被相続人の推定相続人が、ご兄弟のみ。  70代の妹さんにお世話になっていて、そのお子さま(姪御さん)2人をかわいがっていました。  通常の相続対策でありがちなのが、養子縁組ですよね?。  養子縁組のプランニングをしていたら。。。...(続きを読む)

2018/12/02 15:04

静岡県中小企業支援センターさまが、HPで私をご紹介

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 静岡県中小企業支援センターさまのHPで、私が、専門家として 掲載されています。 静岡県中小企業支援センター 専門家 岩本 裕二  □理念を共有するパートナー・セカンドオピニオン □ 一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します  M&A/事業承継/BCP/対銀行交渉/助成金申請支援 地場企業様を、...(続きを読む)

2018/12/01 09:25

相続人が旦那さまのみで、興味深いお話(2)

 相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用| 私のお知り合いの行きつけのお店で、おいしいソバ屋さんがあったそうです。 お子さまのないご家庭でした。 そんなある日、そのソバ屋さんのご主人が亡くなってしまわれました。 ソバ屋の女将さんは、しばらく悲嘆にくれていましたが、亡くなった旦那さまのため、 がんばってソバ屋を、続けていこうとした。 そんな矢先。。。 相続の準備にはいったところ...(続きを読む)

2018/11/30 20:06

相続人が旦那さまのみで、興味深いお話

  相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用| 「ガン末期の女性からの、公正証書遺言作成依頼」のケースです。  静岡の弟さんからのご依頼でした。 首都圏に70代のお姉さまがご夫婦でお住まいで、お子さまはいらっしゃいません。  旦那さまは、すでに強度の認知症で、施設に入所されていました。 そのような状況で、お姉さまはご自身が旦那さまを見送る覚悟でした。 そんな矢先、ご自身にガン...(続きを読む)

2018/11/29 08:37

相続人がご兄弟のみで、興味深いお話

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 被相続人が、シングルの80歳女性、お子さま無し。 同じく、シングルの妹さんと同居中に、他界されました。 この被相続人の相続人は、ご兄弟のみでした。    相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用| お姉さまの被相続人は、貧しい家庭で育ち、幼少のころ親戚中を にたらい回しにされました。 養子縁組も...(続きを読む)

2018/11/28 17:04

11月号FPジャーナルに、私の記事が載りました

11月号FPジャーナルに、私の記事が載りました 相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 日本FP協会が発行する月刊誌 https://www.jafp.or.jp/ 11月号FPジャーナルに、私の記事が掲載されましたので、ご報告です。 こんな内容です。 〇単身高齢者」が意識しておくべきこと ・自助(単身高齢者自らの努力)   地域や、社会貢献の意識の高い地場企業との、日頃のおつきあい   津波...(続きを読む)

2018/11/26 12:38

賢い生前贈与と相続1・2月無料セミナー のご案内

賢い生前贈与と相続1・2月無料セミナー のご案内 相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 皆さん、こんばんわ。 元銀行員で、証券・保険業界で横断的に活動している、 ライフスタイルプランナー、防災士の 岩本 裕二 です。 さて、ずっずっずっと継続している ◆賢い生前贈与と相続!無料セミナー◆ 来年1・2月開催のお知らせです。 ●今回の相続税の制度変更!で、何が起きるか? 皆さん、もうご存知ですね? ...(続きを読む)

2015/01/04 21:12

相続税・贈与税の基礎知識

私が、相続・贈与セミナーでお話していろ内容を 順次、お伝えしていきます。 まずは、こちらから▼ 相続税・贈与税の基礎知識 相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 トップへ⇒相続遺言家族信託サポート【静岡】専門家プロファイル 岩本裕二(続きを読む)

2014/08/06 14:14

5月18日(日)相続・贈与セミナーでのご質問

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 相続・贈与セミナーでのご質問について、下記のとおり回答させていただきます。 ■ご質問 ・寄付行為の部分にも、遺留分減殺請求権は及ぶのか? ■回答 寄付の方法として、遺贈と生前贈与が考えられます。 自由に寄付ができるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。 ◆遺贈による寄付 遺留分を侵害する遺贈...(続きを読む)

2014/05/20 13:28

大まかな相続時の基本プロセス(手順)

相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡 いま注目されている◆生前贈与と相続◆について 少しづつ、情報、ご提供していきますね。 まずは、 ●大まかな相続時の基本プロセス(手順)  □ 被相続人の死亡       □ 死亡届けの提出<7日以内>     ◆死亡届 例:静岡市◆     http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqp...(続きを読む)

2014/02/02 09:40

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