上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- サービス「ライフプラン作成」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/332件
サービス:2件
Q&A:939件
コラム:319件
写真:5件
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0820-24-1240
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ライフプラン作成
その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。また、そうすることで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認することで、お金の使い方・ふやし方もおのずと決まってきます。

料金
31,429円(税込)
対象者
個人
開催地
山口県柳井市
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。お申し込み手続き完了から14日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

【1.ヒアリング】
ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。(記入期間は約一週間を目安にして下さい)

【2.現状分析】
ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。

【3.ライフイベント表の作成】
イベントは、「できること」ではなく「やりたいこと」を、夢を持って自由に書き出していくことがポイント。(ちなみに私自身の表も、30億円かけたコンサートホール設立や世界一周など、かなり自由な内容です)。

【4.ご要望の再確認】
ご来店いただいた場合、【現状分析】からここまで、約3~4時間。

【5.ライフプラン提案書作成・ご提供】
最初のご来店から約1ヶ月間で、ライフプランが完成します。ご来店いただき、プランニングレポートのご説明を差し上げます。(2時間程度)

【ライフプランの実行】

具体的な年間スケジュールと目標の確認や、プラン実行に当たって必要となる施策の手続きをします。(ご来店頂いた場合、1~2時間程度)

【アフターフォロー】(必要に応じて随時)
プラン遂行状況に応じて、プランの見直しや、フォローをしていきます。定期的にヒアリングをしながら、月単位でフォロー契約(顧問契約 毎月3,000円~)を更新していただけます。

期待される効果

当マネークリニックでは、ライフプランの作成によって、
お客様が私たちとの対話で再確認された「お客さまらしさ」を充分に考慮し、お金を「使わない」のではなく、「賢く使う」ことで夢に近づくためのご提案をします。
お客様がお金を残す動機・使う動機をハッキリさせることで、お金のふやし方や仕事に関する考え方もよい方向に進むことができます。

こんな方にオススメ

子育てに一所懸命な方。お金の不安を解消して、ご自身の経験値を高めたい方。

サービス提供

(ファイナンシャルプランナー)

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章

※このサービスは、上津原マネークリニックが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名 ライフプラン作成
サービスタイプ その他サービス
会場 上津原マネークリニック
〒742-0031 山口県 柳井市 南町 7丁目1-4

JR:柳井駅 から徒歩12分 防長交通:柳井市役所前バス停 から徒歩3分
ご準備頂くもの ヒアリングシートをご記入される際に、詳しく説明いたします。
以後の面談の準備資料についても同様です。
料金 31,429円(税込)
山口県内の方は子育て支援割引等の制度があります。事前にお問合せください。
支払い方法 クレジットカード払

会場の地図

購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、ヒアリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
注意事項
ご心配な場合は、一度メールや電話にてご相談ください。
ライフプランとはどのようなものか、弊社の仕事に対する考え方、ライフプランの業務の詳細についてもお答えいたします。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
上津原マネークリニック

※必ずお読みください返品について

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