Tweet
上津原 章
ウエツハラ アキラ
投資信託は今後どうしたら？
マネー 投資相談 2009/04/29 12:28現在、投資信託を保有しています。
現在、サブプライムの影響で評価額がかなり下がっています。
自分としては、長期保有の運用を考えています。（現在投資額130万円くらいが82万円の評価になっています。）
先日、担当の方からＧＷ前に売却して利益の上がっているものに変えたほうがいいのではという提案がありました。
ただ、私はまた、買い換えたほうが下がるのでは？という気持ちもあります･･･｡
投資信託にも売り時とかはあるのでしょうか？
今後のみとうしとかを教えてください。
ちゃんぴさん （ 埼玉県 / 女性 / 34歳 ）
確認してみたいこと
ちゃんぴさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
人生に山や谷があるように、資産運用にも好調時と不調時があるようです。
お聞きしたいのは、以下の3点です。
現在運用されている投資信託はどのようなものでしょうか。株式の割合が多いのでしょうか。投資先は、日本でしょうか。外国でしょうか。
運用実績が良くないことは伺えますが、投資信託が設定しているベンチマーク(運用のものさしになるもの)と比べて悪いのでしょうか。
ご担当の方が勧められている投資信託は、今の投資信託と比べてどのような点であなたのお気持ちに合っているのでしょうか。
お聞かせいただいた上で、いろいろとお答えしたいと思いますがいかがでしょうか。
