岡崎 謙二

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お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!

岡崎 謙二

オカザキ ケンジ
( ファイナンシャルプランナー / 大阪府)
株式会社FPコンサルティング 代表取締役
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
06-6147-7147
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
大阪府 大阪市北区
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強み・特徴

生き方や家族構成などにより、人生目標に必要な資金や必要とする時期は異なります。まずお客様の人生目標を確認し、実現可能かを見極めた上で経済生活設計をご提案します。様々な保険商品を扱う代理店として、中立的な立場から、最適な保障プランをご提案することが可能です。公務員や大企業に勤める会社員や、医師などの各自の社会保障制度の特徴を踏まえたうえで、私的年金に関するアドバイスも行います。
家計・ライフプラン全般 ライフプラン相談は年間300件以上の敬虔な豊富実績がありますから、どのようなご相談にも満足いく対応ができます。
遺産相続全般 FP会社の中では珍しい「相続専門スタッフ」も在住し日々、相続の手続きや相続対策などの相談を受けています。
不動産投資・物件管理全般 相談するFP自身が不動産投資をしているため、経験を基にした相談をすることができるのが強みです。不動産投資全般の対応が可能。
住宅資金・住宅ローン全般 住宅に関しては実務経験が重要です。住宅実務に強いFPが相談致します。
対応エリア
  • 東京都
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 奈良県
  • 和歌山県

対応業務

お金の専門家としてお金に関する総合的なアドバイス
公的年金や社会保障の減少、終身雇用の崩壊や退職金の自主運用を背景に、自分の資産は自分で守る時代に突入しました。そこで必要とされるのが、家計のホームドクターと言われるFPの存在です。かかりつけ医が身体全体を診察するように、FPはお金の専門家として、皆さんのお金に関する総合的なアドバイスをご提供します。
関西圏で3000人以上の相談実績。
当社では、相談件数3000件以上の実績のあるFPをはじめ、FPの資格を持った労士・税理士・司法書士・行政書士と連携をとりながら、顧客サイドに立った中立・公正なアドバイスを行っております。高い経験値により培った問題解決能力で、顧客の経済的利益を守ることに最大限を尽くしてまいります。

経歴

1969年大阪府生まれ。1993年関西大学商学部卒業後、大手金融機関入社。1997年大手生命保険会社入社。2002年株式会社FPコンサルティング代表取締役就任。2005年NPO法人FPファーム代表理事就任。現在、大阪と東京にオフィスを構え、独立系FP法人のパイオニア的存在として、きめ細かいサービスを提供している。

1993年~1993年
関西大学商学部卒業。同年大手金融機関入社
関西大学商学部卒業後、大手金融機関に入社。
1994年~1994年
宅地建物取引主任者資格取得
1997年~1997年
大手生命保険会社入社
ルートセールス及び新規開拓の営業に携わった後、大手生命保険会社に転職。企業のニーズを汲み取った適切なコンサルティングにより、優良中堅企業の開拓に従事する。
2000年~2000年
CFP(R)資格取得
2002年~2013年
株式会社FPコンサルティング設立。代表取締役に就任
顧客に対し、中立的な立場で公正なアドバイスを実施したいという思いから、2002年株式会社FPコンサルティング設立。代表取締役に就任する。これまでに個人から3000件以上の相談を受け、豊富な実務経験に基づいた適切なアドバイスには定評がある。また、全国の企業や行政・官公庁などを対象に「生活経済設計」「ライフプラン設計」「マネーライフと人生」「金銭教育」などをテーマに講演活動を行っている。

実績

これまでに個人相談を3000件以上受けてきました。潜在的なニーズを掘り出し、一般論ではなく、お客様にとって本当に必要なライフプランをご提案させていただきます。社労士・税理士・司法書士・行政書士の資格を持ったFPのネットワークを持っていますので、各専門家と連携をとりながら、あらゆるご相談をワンストップで解決いたします。
セミナー
お客様の状況に応じて、大企業・労働組合・官公庁・行政といった各種団体には「ライフプランナーセミナー」なども年間100件以上行っており、個人向けにはライフスタイル別に個別にアドバイスする「個別相談会」も実施しております。ライフプランに関するセミナーのほか、401k(確定拠出型年金)の導入にあたり、投資の仕組みを体感していただくセミナーの講師も行っています。

住所・連絡先・URL

専門家名
岡崎 謙二(オカザキ ケンジ)
事業所・屋号
株式会社FPコンサルティング
住所
530-0001
大阪府 大阪市北区 梅田1-1-3  大阪駅前第3ビル11F
TEL / FAX
TEL:06-6147-7147 FAX:06-6147-9147
URL
http://www.fp-con.co.jp
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