岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)- コラム「ファイナンシャルプランナー」 - 専門家プロファイル

岡崎 謙二
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岡崎 謙二

オカザキ ケンジ
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー のコラム一覧

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保険営業もセミナーで

保険営業もセミナーでという保険屋さん向けセミナーに参加してみました。目的は弊社が中もくしている業界の話もあるし、保険で有名な税理士の話も聞けるし、、、と思いましたが、内容は非常に残念でした。 保険屋さん対象であり、独立FPとは考えが異なる事が多かったのと、○○保険株式会社の人が「ファイナンシャルプランナーの○○」ですと自己紹介したのは少し嫌悪を感じました。保険屋=FPと思われるのは彼らや彼女らが...(続きを読む)

2013/11/19 18:07

ホームページをりニューアルしました!

弊社、株式会社FPコンサルティングのホームページがリニューアルされました 保険代理店や証券仲介業など兼業をしない珍しいファイナンシャルプランナーの会社として13年目の 業界では老舗法人です。 公務員団体や上場企業などの顧問団体を多く持ち、その総構成員数は35,000人以上にもなります。 保険や不動産全般、資産運用、相続等お金に関わる相談を受け付けています。 商品販売を前提としないFP相談...(続きを読む)

2013/10/23 08:00

介護保険の負担も医療費控除。

  医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。 どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。 税金の...(続きを読む)

2013/10/15 08:39

新聞記事に掲載されました。 公務員のためのお金の貯め方守り方

新聞記事に掲載されました。 「公務員のためのお金の貯め方守り方」(続きを読む)

2013/04/17 07:21

投資用マンション相談センター開設

以前から多い、投資用マンションの相談。執拗以上の営業等によってしっかりと検討せずに購入してしまい、失敗したとの相談。 投資マンションは使い方によって、メリットデメリットがあります。 その方のライフプランに応じて購入することが重要です。 そこで独立系FPの立場から中立的に投資用マンションに関するの相談ができるサイトを開設しました。恐らく独立系FPが関わる日本初のサイトでしょう。⇒ http://ma...(続きを読む)

2012/09/13 11:25

セミナーの因果関係

蝉のお陰で今日も6時出勤。先週から全国の学校の先生向けセミナー講師で全国行脚です。今からも関東へ飛びます。両祖父が学校長していたので、孫の私が先生の先生しているのは何か因果関係があるのでしょうね。不思議です(続きを読む)

2012/07/30 07:09

CFP増員見直し勧告も必要

弁護士の輩出出過多により総務省が弁護士増員見直しの勧告を出しました。就職難が発生し質の低下が懸念されるための措置であり、同感します。 一方FPの上級ライセンスである「CFP」ですが、私がCFPを取得した時には資格者1万人でとめると言われていたものの、今や資格者17,000人。FPのクオリティ低下が懸念されます。 FP協会に提言して、弁護士資格のように国に勧告して貰う事はできないのか模索中です。  (続きを読む)

2012/04/21 11:21

ライフプランセミナー大盛況!

11月実施の当社運営するライフプランセミナー大盛況で定員70名ですが、すでに定員に達しており、100名以上の応募になると思います。毎日参加できない人にお詫びの連絡です。参加でき無い方申し訳ありません。 この団体では同じ様にこれまで開催してきましたが定員の半分くらいの参加しかなかったです。なぜこのように当社が運営すると応募が殺到するかと言うと、今回は多分案内、広報の仕方が良かったからでしょう。例えば...(続きを読む)

2011/10/19 12:47

FPコンサルティングさんでないと困る

強い会社にするには、どれだけ「FPコンサルティングさんでないと困る」と言って貰わないといけない。少しずつではあるが、その様に言われるようになってきています。 さらにそう言ってもらうためにプロジェクトを推進中。常に顧客へ目を向けることが大事ですね。 独立FP文化を作り上げていきます。(続きを読む)

2010/09/08 08:30

今日は東京(日帰り)

毎月東京に行っています。今日は4件打ち合わせでハ-ドな移動。 会社が成長すればそれに応じて、日本の首都へ近付く必要があるようです。いろんなものが東京に集中しているので、やはり日本の首都だと感じます。 関西ではFP会社のパイオニアですが、東京に来たらパイオニアではない。やはり海外進出か?ひそかに考えています。(続きを読む)

2010/09/07 21:12

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