照井 博美(ファイナンシャルプランナー)- コラム「ライフプラン作成でのひとこま」 - 専門家プロファイル

照井 博美
年金に頼れない30代・40代へ! 同年代の目線で運用を提案

照井 博美

テルイ ヒロミ
( 岐阜県 / ファイナンシャルプランナー )
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てるいひろみは、大田区で、保険見直しや資産運用・ライフプランを相談できる女性FPです。(※外部サイトへのリンクです)
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ライフプランシミュレーション - ライフプラン作成でのひとこま のコラム一覧

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本音が聞けたとき

それは住宅の購入プランでも資産運用のプランでも 保険見直しのプランでも同じです。 そこ抜きに数字だけあわせるようなプランには したくない、というこだわりがあるからです。 だからこそ、お客様の本音が聞けたとき、 FPである私に心を許していただけたんだな、 と感じられたとき、とても喜びを感じます。 この仕事をやっていてよかったな、 と思う瞬間でもありま...(続きを読む)

2007/10/17 10:01

価値観を反映したよいプランとは

FPの仕事は個人の方のいろいろな情報を お聞かせいただく仕事です。 年収や暮らしぶりから、保険の見直しを する際には健康状態まで、 いろいろと情報をいただかないと できない仕事であり、 特にライフプランを作成するときは、 将来どんな風に過ごしたいのかや、 お子様にどんな風に育っていただきたいのかなど、 その方の価値観まで詳しく聞かせて いただくことにな...(続きを読む)

2007/10/15 15:31

初対面のご主人が思わず奥様のお名前を・・・

また、ささやかなその晩酌が気持ちの面で 何の不安もなく、お金の心配もなくできる というのはとてもあたりまえのことのようだけれど とても大切なことだなと共感しました。 確かにいくらお金があっても心配ごとが たくさんあれば穏やかな気持ちになれないでしょうし、 実際お金の心配ごとがあれば、精神的にも穏やかな状態 でいるのは難しいことでしょうから。。。 もうひ...(続きを読む)

2007/10/11 10:24

相談業務を行う際、大切にしていること

先週は相談が3件ありました。 私が相談業務を行う際、 基本はライフプランを作成し、まずご家族の これからのファイナンシャルプランを 作成することを大切にしています。 先週ライフプランを提案したご夫婦の、 カウンセリングのときに、 とても私の印象に残った会話がありました。 イメージされる豊かな老後とはどのようなものですか? という質問をさせて...(続きを読む)

2007/10/09 17:01

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