年金に頼れない30代・40代へ! 同年代の目線で運用を提案
照井 博美
テルイ ヒロミ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 岐阜県)
オフィスシノワ
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強み・特徴
ライフプラン実現のためのサポートをいたします。 ご相談の流れとしては、カウンセリングをし、詳細な情報（家計状況・ご家族のお考え・価値観・夢・希望）をお聞きしたうえで目的に応じたファイナンシャルプランの作成と、必要に応じて実行支援まで、トータルでのサポートが可能です。 お客様のプランを絵に描いた餅で終わらせないよう、長期的なサポートをモットーとしているため、相談業務に特化して活動しています。
| ライフプラン・生涯設計 | 今後40年の収支・貯蓄残高の推移を、詳細なカウンセリングにより、潜在的な希望や願望までを汲み取ることを意識して作成。 |
| 保険設計・保険見直し全般 | その方の本当の必要保障額を一緒に計算します。年金の加入暦なども考慮した過不足のない保障プランの作成ができます。 |
| 投資計画・ポートフォリオ作成 | 30～40代の、運用なしのライフプラン実現の難しさを見てきました。その方にとって運用は本当に必要なのかどうか?から始めます。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | 【住宅購入】に関する２つの不安にライフプラン・シミュレーションをしながら住宅購入における不安を解消していきます。 |
経歴
1963年静岡県静岡市生まれ。国内および外資系化学品会社にて約20年間貿易事務および営業事務に携わる。2004年AFP資格取得。オフィスシノワを開業する。2005年CFP（R）資格取得。生活者の視点で、30～40代の個人をメインにライフプランの提案を行なっている。
| 基本情報 |
年齢： 55歳 性別： 女性 出身： 静岡県 |
職種 |
ファイナンシャルプランナー |
| 保有資格 |
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 生命保険募集人 証券外務員 |
所属団体 |
日本ＦＰ協会
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公開中のコンテンツ
Q&A
すべてのＱ&Ａ相談(93件)- 2012/09/04 15:18
- アテナさん
- 回答数：4
- 照井 博美
2012/09/05 16:22
アテナさん、はじめまして。大田区で保険見直しや資産運用・ライフプランを相談できるFPの照井と申します。赤ちゃんのお誕生おめでとうございます！体力的・精神的にハー... （続きを読む）
- happy_tomoさん
- 2012/09/05 13:51
- 回答数：3
- ここのとーさんさん
- 2010/03/24 01:00
- 回答数：4
- mmo123さん
- 2010/03/19 08:12
- 回答数：8
- saiiasさん
- 2010/02/24 15:07
- 回答数：6
- hina-tsubuさん
- 2010/02/22 17:09
- 回答数：7
