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強み・特徴
画一的なFPサービスではなく、お客様ごとの性格やライフスタイルに合ったオーダーメイド・コンサルティングを提供いたします。また、信頼性が問われる時代だからこそ自己研鑽を怠ることなく、専門性の高い実践的なサポートサービスを提供いたします。ライフプラン、資産運用、不動産、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応。一緒に幸せな未来を創りましょう。
| お金と資産の運用全般 | ライフスタイルや性格に合う資産運用の実践が大切です。長期「コア資産」創りと短期「サテライト資産」創りをご提案しています。 |
| 投資相談全般 | 「豊かな人生の実現を応援する」という想いから実践的なカリキュラムを提供し、自立した投資家を応援しています。 |
| 不動産売買全般 | 宅地建物取引士として、住宅ローンや不動産【売買】【相続】【投資】物件など、不動産に関わるお悩みにお答えします。 |
| 家計・ライフプラン全般 | お客様が描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは将来の不安やお悩みについて傾聴し、幸せな未来について一緒に考えます。 |
| 遺産相続全般 | 一般社団法人「相続・事業承継コンサルティング協会」会員として、ご家族の想いに寄り添い相続対策の全体最適をサポートします。 |
対応エリア
- 全国
対応業務
- お一人おひとりの悩みに情熱をもって
- 2019年より、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。お客様ごとに、さまざまな個別相談を承っております。
お金の心配なく生涯過ごせるよう、一緒に解決していきましょう。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。ぜひ、あなたの夢もお聴かせください。
- 資産運用・資産形成・金融資産設計などの各種投資相談
- 長期投資で「コア資産」創りを、短期投資で「サテライト資産」創りをご提案しております。
資産運用・資産形成によって将来実現できる「金融資産額」と「投資可能金額」について、お一人おひとりのライフスタイルや性格に合う投資方法をアドバイスいたします。
- ライフプランニング・家計改善・不動産・相続のご相談
- 収入・支出・資産状況などの現在の家計状況を伺い、お客様が描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは将来の不安やお悩みについて、傾聴いたします。その上で問題点を数値化し、解決策や実行策をご提示いたします。
- お客様の想いに寄り添う相続・資産承継の専門家
- 一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会（ISCA）会員として、遺産相続や事業承継にかかわるさまざまなお悩みにお応えしています。
