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強み・特徴
「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉にして、豊かな人生の実現に向けたライフプラン作りの支援を行っています。
ライフプランに合わせた資産運用提案のノウハウに加えて、国内外の運用会社で得たマーケットの知識と情報、それに大手乗合保険代理店でのマネジメント経験があることから、「資産運用と保険の両分野に精通したFP」としてバランスのとれた提案と、継続的なサポートを行っています。
ライフプランに合わせた資産運用提案のノウハウに加えて、国内外の運用会社で得たマーケットの知識と情報、それに大手乗合保険代理店でのマネジメント経験があることから、「資産運用と保険の両分野に精通したFP」としてバランスのとれた提案と、継続的なサポートを行っています。
| 家計・ライフプラン全般 |
独立してから１5年目。 福岡のお客様を中心に、これまで5００世帯以上のライフプラン相談実績があります。 |
| お金と資産の運用全般 | これまで銀行などで1000回以上講演を行ってきた資産運用のプロが、専門的なアドバイスを行います。 |
| 住宅資金・住宅ローン全般 | お客様と一緒に、ライフプランを踏まえた無理のない住宅購入や住宅ローンの計画を作っています。 |
| 保険設計・保険見直し全般 | 数多くのマネー誌の保険商品のランキング評価なども担当しているプロが、あなたの保険選びをお手伝いします。 |
| 法人資産運用・法人保険 | 経営者本人とご家族の豊かなライフプランの実現のためのマネープラン作り、相続・事業承継対策、資産運用アドバイスを行います。 |
対応エリア
- 全国
申込可能なサービス
カテゴリ：お金と資産の運用
イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）加入サポート
イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。
料金：￥33,000(税込)
対応業務
- 豊かな人生実現のためのライフプラン作成
- ご家族の今後のキャッシュフロー（収支予想）や、教育資金・住宅資金、老後に必要となる自己資金、万一の際の必要死亡保障額など家計に関する様々な分析を行いながら、お客様の視点に立ち、その目的・ビジョンに合ったライフプラン・資産運用計画をお客様と一緒になって作成します。
「90歳まで安心のマネープラン」を目標にして、まずは現状での問題点を抽出し、改善のために必要な対策を打ち出します。
- 老後資金／老後資金準備のご相談
- 「90歳まで安心のマネープラン」を目標にして、今後の収支予想（キャッシュフロー）の計画作成、そのための適切な資産配分（ポートフォリオ）などの老後の資金計画を作成します。
- ライフプランに合わせた無理のない住宅購入計画の作成
- 住宅購入で無理をしてしまうと、その後の教育資金や老後資金に支障が出てくることが多いものです。
ハウスメーカーやマンションディベロッパーなどの住宅業者や銀行とは違う第三者の立場で、お客様のライフプランに合った無理のない住宅購入計画、住宅ローン選びをお手伝いします。
- 豊富な商品知識を活かした保険相談
- ご加入中の保険の現状分析から行い、過不足なく保険加入できているかどうかの確認を行います。
問題点がある場合は豊富な商品知識を活かしてライフプランに合った最適な保険商品を紹介し、加入までをサポートします。
民間保険会社の商品に限らず、数多くの共済商品を含めた選択肢から、お客様の家計に即した最適な商品を紹介します。
