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私は戦略的な終活対策と安全な資産運用専門のFPです。
山崎 将大
ヤマサキ マサヒロ
(
ファイナンシャルプランナー
/ 兵庫県)
山崎FP企画 代表
強み・特徴
１．人材の確保策として確定拠出年金の導入支援をしています。退職金の準備、従業員様のお金に関するリテラシー向上及び社保や税効果についてご案内しています。導入後もフォローを継続します。
２．銀行融資の際、決算書を元に分類される格付の仕方をお伝えします。
３．終活（介護、認知症対策、相続及び事業承継）対策について、情報提供とご意向のお伺いにより、どんな形が理想的かを共に考えます。
２．銀行融資の際、決算書を元に分類される格付の仕方をお伝えします。
３．終活（介護、認知症対策、相続及び事業承継）対策について、情報提供とご意向のお伺いにより、どんな形が理想的かを共に考えます。
| 法人資産運用・法人保険 | 新卒後19年半金融機関で融資業務に携わりました。内、4年の本部経験で金融機関の良い所と保守的な所も理解しているつもりです。 |
経歴
1999年3月大学卒業
1999年4月信用金庫入社
2018年10月信用金庫退社
2018年11月保険代理店入社
2024年6月保険代理店退社
2024年7月保険会社入社
現在に至ります。
1999年4月信用金庫入社
2018年10月信用金庫退社
2018年11月保険代理店入社
2024年6月保険代理店退社
2024年7月保険会社入社
現在に至ります。
| 基本情報 |
年齢： 49歳 性別： 男性 出身： 兵庫県 |
職種 |
ファイナンシャルプランナー |
| 保有資格 |
AFP 宅地建物取引士 生命保険募集人 証券外務員１種、相続診断士 |
所属団体 |
一般社団法人確定拠出年金推進協会（DC推進協会）、一般社団法人法人顧問FP協会
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