大間 武
オオマ タケシ投資信託を債権に切り替えるように勧められましたが?
マネー 投資相談 2014/03/17 14:23銀行で7年前投資信託を債権・リート・株の分散で1500万円で購入し今は少しずつ回復しましたが
まだ、200万円の赤字です。今回、それを解約して世界銀行の債権・ニュージーランドドルに変更するように勧められています。このまま置いておくか、変更するか迷っています。
kishi07さん ( 大阪府 / 女性 / 67歳 )
運用する目的を見失わないようにしましょう。
kishi07さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの大間武です。
ご質問の運用投資先の変更についてですが、
そもそも、現在の投資を行うきっかけや目的は
どのような内容でしたでしょうか?
そして、今回の運用先変更の提案が
kishi07さんの運用の目的にあっているのかどうか
確認してみてください。
今回の新たな提案を実行しないと
kishi07さんの運用目的や目標を達成できないのでしょうか?
短期的視点、長期的視点など様々な視点から
総合的に判断する必要があると思います。
kishi07さんが今後生活するための大事な資金の運用でしょうから
慌てずに対応してください。