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税金 の専門家に無料でQ&A相談 (6ページ目)

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税金 に関するQ&A一覧

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確定申告について

夫は会社からの給与以外に講演料をもらっているので、確定申告をする予定です。私(妻)は在宅で仕事をしており、収入がありますが、昨年度は年額で20万円ほどで、夫の扶養になっております。夫の確定申告を行う場合、私の給与明細も一緒に提出する必要があるのでしょうか?夫の扶養になっているので私の給与明細は必要ないのでしょうか?

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

扶養控除

母と同居していましたが、年の途中(5月)から別居した場合、老親扶養控除は58万円ではなく、48万円になるのでしょうか?

回答者
佐藤 昭一
税理士
佐藤 昭一

雑所得の経費

医師で給与所得以外に講演料等の報酬を得ています。学会の年会費・参加費等を経費として申請することが可能でしょうか?経費で認められる割合に上限はあるのでしょうか?

回答者
平 仁
税理士
平 仁

確定申告と不動産収入に関する必要経費について

給与所得者ですが、一昨年、転勤を命じられ、自宅マンションを賃貸しており、現在、賃料収入があります。実は、昨年の確定申告においては、当該マンションを購入する際の銀行からの借入金利息を経費に入れるのを失念(!)していたため、今回はしっかり対応したいと考えており、アドバイス頂きたいのです。?必要経費として認められる借入金利息とはどのようにして計算すればよいのでしょうか(今年の申告の場合でいえば、昨年の賃...

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

国民健康保険の確定申告について

平成20年の4月に退職し現在も失業中なのですが、国民健康保険を20年度中に約48万円(第1期〜6期分)ほど支払っております。19年度の所得での金額なのでかなりの負担になっています。今回初めて確定申告を行うのですが、いくらか戻ってくるお金はあるのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

回答者
佐藤 昭一
税理士
佐藤 昭一

確定申告時の添付書類

住宅ローン控除を受けるにあたり、確定申告時に添付しなくてはいけない書類がありますが、この添付書類について、質問します。? 夫婦で共有名義の場合、添付書類(住民票、登記事項証明書等)は同じものを2通用意しなくてはいけないのでしょうか。? 添付書類は戻していただけるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

パートを始めようと

中学生が1人小学生1人、4月から保育園が2人の子供が居ます。夫の給料も10万程減りこの先がとても厳しい状態です。その不足分を稼ごうとすると、夫の扶養からはずれる事になりますか?もしそうであれば、保険料など引かれ手取り10万以上にするには、どの程度働けば良いのでしょうか?その場合一箇所よりも二箇所で働いた方が、おとくなんでしょうか?

回答者
ファイナンシャルプランナー

確定申告について

息子が確定申告をします。現在主人の扶養になっているのですがアルバイトはニ社で130万くらいになります。その場合 主人の扶養から外れるのでしょうか?外れるとするなら主人の昨年の年末調整は、今回の確定申告で息子が扶養から外れる事により訂正されるのですか?

回答者
平 仁
税理士
平 仁

生命保険控除について

生命保険控除について質問です。私も主人も会社員で、生計を共にしています。現在、夫婦で連生終身保険に加入しています。私が契約者で、会社の団体割引を利用して年間15万円を支払っています。第一被保険者は主人で、第二被保険者が私です。現在は私が年末調整で生命保険控除を申請していましたが、主人は他に生命保険を掛けておらず控除を受けていないので、主人の方で申請することはできますか?私は他にもこどもの学資保険をかけているので申請するものがあります。宜しくお願いします。

回答者
平 仁
税理士
平 仁

夫に収入のあることを知られたくありません

おととしから派遣のパート勤務をしています。収入は年間65万ほどです。夫は個人事業主で年間340万程度の収入があります。私の収入をあてにするような夫がいやで仕事は内緒にしていましたが、確定申告に妻の収入を書かないのは違法ですか。夫に収入の額を知られずに仕事をする方法はないのでしょうか。

回答者
平 仁
税理士
平 仁

白色専従者の年収の上限

主人の自営業を手伝っています。一般にパートタイマーは年間の収入額が既定の金額を超えない場合、扶養から外れませんが、白色専従者の場合の扶養から外れない収入の限度額はいくらなのですか?外れるとどうなるのですか?青色専従者の場合もどうなるのか知りたいです。よろしくお願いします。

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

修正申告の方法について

昨年の確定申告で減価償却費の計算に誤りがありましたその修正申告方法についてお尋ねします賃貸用マンションの減価償却について売買契約書の「契約日」が19年4月にもかかわらず、「書類作成日」の3月で計算してしまいました今年の確定申告にあわせて、修正申告を行いたいと考えているのですが、どの書類を再提出すればよろしいのでしょうまたその際、契約書など、修正理由となる資料は必要でしょうかお忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します

回答者
平 仁
税理士
平 仁

住宅借入金控除

確定申告の住宅借入金控除について聞きたいのですが・・・住宅借入金控除の存在を最近知りました。じつは5年前にマンションを銀行借入で購入しました。今年の確定申告から控除できないでしょうか?できるとすればどのような処理がひつようですか?教えてください

回答者
佐藤 昭一
税理士
佐藤 昭一

雑所得の手取りは19万円ですが確定申告は?

 務めている会社で年末調整はお願いしましたが、最近になって通知書がいくつか届くなかで講演料などの雑所得の合計が税込で20万円を超えていて、源泉徴収差し引き後(手取り)19万円であることが判明いたしました。 この場合には、税込額が20万円を超えているために、やはり確定申告をしないといけないのでしょうか?

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

養老保険の受取と確定申告

私は世帯主です。私の父(78歳)は扶養です。2008年6月に30年満期の養老保険を父が受け取りました。受取金額が多く税務申告が必要と思われます。申告は父本人がしないといけないのか、私の確定申告の時一時所得で申告するのかわかりません。それと私の確定申告の時、扶養控除から外すのかもわかりません。私は今回が初めての初心者マークの確定申告者です。よろしくご指導お願いします。受取金額   : 10,000,...

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

前期の決算の修正について

いつもお世話になります。1月決算の法人を経営しております。今期の決算にあたり、前期との比較をしていたところなんと前期の8月分の売上げの一部を2重に記帳(入力)していました。修正申告をしなくてはいけないと思いますし、税法上もいけないと思っていますが、できればこのままにしておきたいのですがどうでしょうか。金額は80万円くらいです。前期は利益がででおり、決算にあたり前払い費用等で節税していますので、その売上げが減ると赤字になってしまいます。むしの良い質問でごめんなさい。よろしくお願いします。

回答者
平 仁
税理士
平 仁

住宅ローン付不動産の贈与

5年前マイホームを購入しましたが、訳あって不動産の名義もローンの名義も妻(私)名義です。しかし法律上の婚姻関係はなく籍は別なので住民票上は「同居人」です。この度5年の固定金利が終わり別の金融機関でローンの借り換えを検討する事を機会に名義を夫と妻の半々の持分で所有権の変更及び住宅ローンの名義も二人の名義に変更したいと考えています。当初2000万円の借り入れで現在は1760万円残高があります。その際、贈与税が心配ですがどのようにしたらよいかご相談させていただきます。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

生命保険の死亡保険金について

妻が現在闘病中で大変な時期なのですが、3歳になる娘が1人おり、将来のこともある程度考えておかなければ行けない状況です。そこで、お聞きしたいのが生命保険の死亡保険金についてですが、被保険者が妻で保険金受取人が夫である私となります。死亡保険金は2,000万円だったと思いますが、その場合は税金で実際に幾ら取られる(納める)か教えていただければと思います。自分で調べてみても具体的な数字がイマイチよく分かり...

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

個人事業で2つの屋号を持ちたいのですが・・・

個人事業で、業務上、2つの屋号を持ちたいと思っています。「制作」と「販売」を分け、それぞれの屋号を持ちたいのですが可能でしょうか?また、確定申告は、それぞれの屋号で申告すればよいのでしょうか?それぞれの屋号間で「発注」「受注」は成り立ちますか?全くの素人の為、無知ですみませんが宜しくお願い致します。

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

確定申告は可能ですか?

昨年、庭(駐車場、フェンス等)の工事を行い、金融機関からお金を借り、工事をしました。昨年末に金融機関から、住宅取得等の控除の為の年末残高証明が届きました。確定申告にて、控除対象になるのでしょうか?

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

住宅減税について

住宅ローン減税を受けることができるか心配です。このたび、新築住宅を購入しました。08年10月に契約、09年2月にローン実行、4月より入居予定です。が、主人は転勤族で4月から単身赴任してもらう可能性があります。家族は新居で暮らし始めるも、主人は暮らすことができない場合は、「購入後、6ヶ月以内に入居し、12月末まで…」という適用条件から外れるのでしょうか?

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

確定申告の手続きを依頼する場合の費用、必要書類など

はじめまして。今年はFXで意外に収入があり、また医療費が高額であったことから、確定申告が必要になりました。国税庁のホームページを見たのですが、手続きが細かくて煩雑そうなこと、また日中は仕事をしているためにあまり時間がなく、できれば手続きを委託できないものかと考えています。何分初めてなもので、不躾で恐縮ですが、以下について差し支えなければ教えていただけますでしょうか。・依頼する時に、何をどこまで揃えればいいか・どの位の費用がかかるのかお手数ですが、よろしくお願いいたします。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

海外在住者です。所得の申告義務はありますか?

私は米国在住者です。日本のヤフーオークション出品で所得を得ようと考えています。この際に得た所得は、日本で所得を申告する義務が発生するのでしょうか?教えて下さい。

回答者
近江 清秀
税理士
近江 清秀

「入居」とは何ですか

住宅ローン減税ですが、対象者が、「来年1月以降に入居する人が対象」とあります。「入居」とは次のどれですか?1.売買契約成立時2.住宅ローン契約時3.住宅ローン支払い開始時4.住民票移転時5.実際に転居した日(この場合証明はどうしたらよいですか)以上、教えてください。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

扶養控除内を超えた場合

 扶養内でパートをしています。総務に冬の賞与額を確認して 年収が超えないよう努力してきましたが 15000円賞与が上がったために 13000円ほど枠をこえてしまいました  でも今回の賞与を繰越にして相殺する処置もあると聞きました。 このようなことは出来るのでしょうか?

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

公務員の妻(塾経営)が扶養を外された。

夫が市役所職員となり,塾を経営している妻の扶養認定が取り消されました。その際,確定申告の中の「給料賃金」は控除対象にならないということでした。塾経営の一番の経費とも言える「給料賃金」が控除対象にならないというのは納得がいきません。市町村職員共済組合では本当にこうなっているのでしょうか。教えてください。

回答者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
岡崎 謙二

共働きの際の子供の扶養は?

夫婦共働きで2人(6歳・4歳)子供がいます。間もなく(来年初め)3人目を出産予定です。今年の収入は、主人:370万円、私:860万円で現在、上の子2人とも主人の扶養に入っていますが、今回第3子は私の扶養に入れようと考えています。(出産後は約4か月で職場復帰の予定です)税金面で考えた場合、第1子・2子も私の扶養に入れなおすべきでしょうか?アドバイスをよろしくお願いいたします。

回答者
木下 裕隆
税理士
木下 裕隆

確定申告時の必要経費の控除について

大学で教員をしています。給与以外に講演料、原稿料などがあります。講演で測定実習をするために、特殊なテープ(建築用テープ)を購入しました。これは必要経費と考えていいのでしょうか?また、講演や原稿を書くために、購読している雑誌があります。3年分の購読料金を一括で支払うことになっています。料金支払いの通知は昨年来たのですが、クレジットカードでの支払いなので、今年の1月にクレジットカードにて引き落としがありました。この場合、今年の必要経費と考え、来年に2月の確定申告で使用することができるのでしょうか?

回答者
近江 清秀
税理士
近江 清秀

高校生にも贈与税はかかりますか?

叔父から高校生(16歳)に現金200万円の贈与がありました。その件で教えて下さい。高校生でも贈与税の申告・納付をしなくてはなりませんか?健康保険の被扶養者から抜けなくてはならないのですか?又、来年の住民税は課税になりますか?その他でも、注意しなくてはならないことがあればお教え下さい。

回答者
中村 亨
公認会計士
中村 亨

株の売買について教えてください。

義理の姉が中国に帰国する際に持っていても仕方がないと株を置いていきました。私は株の知識が無く電子化のためそれを持って証券会社に行き生活費に使おうと思い「売るにはどうしたらいいですか?」と聞いたら見なし価格(?)で取得を見るので、見なし価格が500円×1000株で、今1500円になってるので×1000株だから利益の分には課税されますね。と言われ売らずにいます。でも姉は3000円くらいで買ったと言って...

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

配偶者控除の修正

19年7月から仕事をやめ、夫の扶養に入りました。19年1月から12月までの収入が103万を超えると思い、夫の会社にそのように申告し配偶者特別控除を受けました。結局19年の収入が102万だったので配偶者控除の方に修正したいと思うのですが、確定申告で可能なのでしょうか。

回答者
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
岡崎 謙二

扶養控除を外れると・・

只今就活中。。新卒で就職してからというもの、扶養控除内のパートをしてきました。今、月12万ボーナス年4.4の年収の仕事先を見つけました。これだけの収入を得ると夫の扶養を外れることになります。現在中・高校生の子供がいます。夫の税金が増え、私が新たに納税者になるのなら、やはり扶養控除内の収入の仕事を探した方がよいのでしょうか…

回答者
平 仁
税理士
平 仁

白色専従者

主人はサラリーマンですが副業として自営業をしています。私はその自営業の白色専従者として働いていて年間の給料は100万円ぐらいです。主人の本業の会社の年末調整の時に提出する扶養者控除の用紙はどうなるのですか。専従者は特別扶養者控除はできないと書いてあって金額も特別控除外なのでなんとなくわかるのですが。扶養者控除が解りません。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

外注費 源泉徴収

当社では、職人を2人・現場監督を1人外注で雇っているのですが、源泉徴収はしておらず年末に支払調書を渡しております。現場監督は月額固定で、職人は日額×日数=月額で支払っており職人からは毎月領収書を貰っています。申告は個人が各それぞれ確定申告しています。質問なのですが上記の場合、当社は毎月源泉徴収しなければならないのでしょうか?それともし各個人が確定申告をしていない場合は会社に罰則みたいなものはあるのでしょうか?担当税理士特に何も言わないですが。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

年末調整の対象者について

こんにちは。年末調整の対象者について質問です。年末調整の対象者に給与額2000万円以上の人はならないと思うのですが、その給与額に退職金も含まれるのでしょうか。年末調整をするのか、確定申告になるのかお教え下さい。ご回答宜しく御願い致します。

回答者
平 仁
税理士
平 仁

マンション購入後税務署から調査はあるのでしょうか?

40代独身で、マンションを購入することも視野にいれようかと思っています。20代〜30代にクラブでアルバイト(お客様からのチップなども込)でひたすら旅行や贅沢もせず親への仕送り預金にあけくれました。バイト代は手渡しで源氏名(税金を前もってひかれていましたが)つぶれた店もあり、今証拠になる給与明細などの書類はほとんどありません。現在は昼間の仕事だけで収入は少ないです。マンション購入時にはお金の出所についていろいろ調査があるのでしょうか?追徴課税などあるのでしょうか?

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

中古住宅の購入等にかかる税金

築40年の中古住宅の購入を考えています。古い家ですが、リフォーム済みでそのまま住むつもりです。居住用の場合には登録免許税、抵当権設定、固定資産税等に軽減があると聞きましたが、手続きは如何すれば、よいのでしょうか?よろしくお願いします。

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

年の瀬の住宅ローン減税

12月にローンを実行し、所有権移転や抵当権の設定を行いますが、年の瀬なので、入居は来年早々にしようと考えています。問題なのはローン実行が今年でも住宅ローン減税の適用が受けられるのか?という点です。実務的にはローン実行時に住民票を移させられると聞きます。でも入居は来年。21年度の制度が使えるのでしょうか?(2009年度改正が成立し、21年1月から遡って適用された場合)よろしくお願いします。

回答者
佐藤 昭一
税理士
佐藤 昭一

年末調整について

年末調整で、今まで主人と私で、子供たちの扶養を2等分していましたが、去年から、主人の収入減から、今年は私のほうに子供2人分の扶養控除を受けようとしました。すると今年1月からさかのぼって扶養にできるがどうするか?と提出先より質問があり、?1月からにすることで、不利になることがないかお尋ねします。主人は自営業で年収200万程度、妻会社員500万程度です。医療保険は、子供たちを主人の扶養にいれていますが、?私のほうにしたほうが、得なのでしょうか?

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

住宅ローン減税の期間、10年と15年について

本年、1500万円ほどの住宅ローンを7月に組みました。住宅ローン減税は10年と15年の2通りの方法があると聞きました。私の場合、1500万円を30年、固定で借り入れ。月々の返済額 64000円 ボーナス時年2回 55000円程度。但し、まだ子供が小さいのと共働きの為、年2回のボーナス時期に50万円程度の繰上げ返済を予定しています。そのまま計画通りに行けば13年程度で返済できます。この予定通りだ...

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

年末調整 扶養家族

はじめまして 同様の質問となりますが、同居の母親 76歳 遺族厚生年金受給 障害者3級です。しかし、勤務先の人事部担当からは・・・年金のみの収入の場合158万円以下であれば対象となります。・・・との回答をされています。年調処理をしてくれる部署に対してこれ以上質問できないため困っています。ご指導よろしくお願いいたします。

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

税法上の扶養家族について

税法上の扶養家族に該当するかどうか教えていただきたく、メールいたしました。現在生命保険の外交員として働いております。収入は130万円位(税金、営業用の経費も含んでおります)です。今までは主人の税法上の扶養家族となっておりましたが、今回の年末調整の際に、税法上の扶養家族には該当しないと連絡がきました。会社からの控除額は社会保障費(1万3千円位)はもちろん、営業用の経費(パソコン使用料、用紙代など1万...

回答者
中村 亨
公認会計士
中村 亨

住宅ローン減税・持分比率6割の場合

今春4100万円の新築マンションを頭金1600万+住宅ローン2500万で購入しました。頭金は妻の持分として、ローンは私単独で組みましたので、共同名義の持分比率を私:妻=6:4としました。ところで、住宅ローン減税ですが、ローン残高の1%10年を選択した場合に、毎年確定申告後に還付される金額は「ローン残高x1%」ではなく、「ローン残高x持分比率6割x1%」となるのですか?(所得税50万程度が丸々還付さ...

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

配偶者控除を受ける為の合計所得金額38万円とは

専業主婦で収入は全く有りません。来年、保険が満期になります。(満期金額−支出金額−50万)×0,5=38万以下でしたら、扶養者となるのでしょうか?例えば、満期400万で、支出274万の場合(400万−274万−50万)×0.5=38万ですので、配偶者控除を受けられ、扶養からは外れない、と考えても宜しいのでしょうか?それとも、 400万−274万−50万=76万を一時所得として考え、配偶者控除は勿論、配偶者特別控除も受けられず、扶養にもならないのでしょうか?

回答者
運営 事務局
編集部
運営 事務局

夫の扶養になることについて教えて下さい

子供の教育費が必要となくなったところで、年齢も重ねていますしあまりにハードなため18年勤めていた会社を3月にて退職する予定です。1月から3月までの総所得で、90万くらいになると思います。退職金も300万くらいは出るかと思います。また財形も少額でしょうが受け取ります。何本もの教育ローンの返済を繰り上げし全て返済すると残りはほとんど無いとは思いますが、4月から働かなければ扶養になれますか?

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

住宅の購入資金

夫47歳 妻39歳 子供9歳の3人家族、共働きです。夫年収税込み1900万円公務員 妻年収1200万円会社役員です。貯蓄として金融資産で普通預金に約1億円 株投資信託に約3000万 外貨に約3000万 個人年金や簡保など老後資金に約7000万あります。  現在借家住まい、家賃駐車場にて11万を払っていますが、このたび約7000万程度で家の購入を考えています。 住宅ローン減税や投資減税が報道されていますが、節税になるような資金の捻出はどうするのがよいでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。 

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

個人事業の経費の取り扱い

給与所得が約400万あり、これとは別に土日は個人事業を開業して年間約30万収入がありましたが、パソコン、ガソリン代、器械、書籍の購入等で約25万かかりました。事業にかかった経費を取り戻すことはできるでしょうか?

回答者
近江 清秀
税理士
近江 清秀

年末調整について教えて下さい。

6月まで働いていました。退職後は傷病手当を受給しており仕事にはついていません。結婚していますが夫の扶養にはなっておらず国民年金や住民税なども支払っていますが年末調整はどうしたら良いのでしょうか?今までは結婚後もずっと仕事をしていたので自分で年末調整はしたことがなく(職場まかせで)全くわかりません。教えていただけないでしょうか?

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

年末調整について

扶養控除を外れてしまったため、自身で国民年金、健康保険を支払っています。年末調整に際して、この社会保険料の控除申請は主人の方で、おこなったほうがいいのでしょうか?ちなみに主人はサラリーマンで、扶養家族は子供が1人です。私の収入は180万ほど、主人は800万ほどです。

回答者
大黒たかのり
税理士
大黒たかのり

パート先でもらった源泉徴収票はどうするのですか?

本当に無知なもので、教えてください。現在、月15〜18日パートに出ています。毎年、年末になると源泉徴収票を渡されます。昨年度は賃金支払金額\851576・所得控除後¥201576所得控除後の金額\380000・源泉徴収額\0と記入されていました。会社員の夫の扶養になっていますが、私が受け取った源泉徴収票は、今まで自分で保管しており、何の申告もせず夫の会社にも提出していませんでした。この時期になると、いつも悩んでいます。私の受け取った源泉徴収票はどう取り扱えばいいのですか?教えてください。

回答者
佐々木 保幸
税理士
佐々木 保幸

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