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対象：投資相談
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専門家
投資信託の見直し
この資金の使う目的や時期、どれくらいのリターンを期待されるのか、どれくらいのリスクなら許容できるのかを検討されて、投資対象を分散されてはいかがですか。現状はマーケットの相場が不安定です。一段落つくまで様子をみられてもよいようにも思いますが。
投資対象40%程度をJ-REIT、50%程度を海外債券、10%程度を国内株式ということですね。J-REITの比率をどうのくらいにするのか、海外のREITも組み込むのか、海外の株式の比率を高めてみるのはどうかなど、他の投資信託の買い増しや、この投資信託の今後の運用状況、運用の見込みを検討して、必要であれば一定の解約を検討して長期に保有できる配分比率に組み直されてはいかがですか。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- （ 京都府 / 税理士 ）
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
こんにちは。ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
我が家は昨年「利回り財産3分法ファンド」を500万円購入しました。
このところの金融危機で、銀行に問い合わせたところ20… [続きを読む]
やわらかさん （東京都/37歳/女性）
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