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対象：投資相談
回答数： 5件
回答数： 2件
回答数： 3件
前田 紳詞
ファイナンシャルプランナー
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こちらをご参考にしてください。
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さんごさま
こんにちは、FP診断サービスの前田の前田です。
ぜひ、早急に資産内容の把握をお願いします。
理由としては
1.現在の金融危機で資産価値が大きく変動しているから
2.それに対処するには中身を把握することが第一だから。
3.将来、相続税問題が発生して大変なことになる可能性があるから。
です。
具体的なことは本文では書ききれませんので、本なので勉強されると良いでしょう。
具体的な資産のポートフォリオの作成手順ですが、コチラの本をご参考にされてはいかがでしょうか?
さらに詳しい解説はコチラの本に書いてあります。
ご質問、ご相談とかあればいつでもお気軽にメールしてください。
評価・お礼
さんご さん
さっそくご紹介の本を注文しました。
資産運用の本ってたくさんありすぎて何を読めばよいか悩んでいたところでした。
専門家の方に紹介いただき、ありがたいです。
もっと勉強しなければダメですね。
今後ヘンな質問をさせていただくかもしれませんが、どうか長い目でみてやってください。
（現在のポイント：-pt）
この回答の相談
70代母と同居する一人娘の会社員（独身）です。
私の金融資産は現金700万+投信300万(含み損60万）です。
一方同居する母は資産管理に疎く、自分の金融資産の総額がいくらか、またどこに幾らあ… [続きを読む]
さんごさん （宮崎県/40歳/女性）
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