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対象：投資相談
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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少し様子を見られたほうが・・・
はじめまして、みっふぃさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
今回のサブプライムローン問題に端を発した世界同時株安は、とても心配な事ですよね。
今後は欧州も景気後退になるとも言われています。
シャープレシオは、そのファンドの収益率から無リスク資産の収益率を引いて、リスクで割ったものです。
ですので、数値が大きいほど良いファンドという事になります。
しかし、収益率がマイナスの場合は、0に近くなるほどリスクが大きいという事になりますが、数値がマイナスになるという事は、収益率がマイナスですので注意が必要です。
現在保有されているファンドは、昨年設定されているファンドですので、まだ今後の運用が良いのか悪いのか見極めが難しいかも分かりませんので、今回の問題で広がっている景気後退が収縮するまでは様子を見られたほうが良いかも分かりませんね。
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この回答の相談
はじめまして。投資信託について質問させてください。
2007年1月に設定された、バランス型の投資信託を50万円購入しました。設定当初に購入したため、平均取得単価は、10,114で、現在の基準価額は8,161です… [続きを読む]
みっふぃさん （埼玉県/37歳/女性）
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