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海外ファンド・海外直接投資 に関する コラム
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ベルギー政府がデクシアを国有化
いよいよ欧州のリーマンショックのような事が起こるのでしょうか?
デクシアはギリシアの国債を大量に保有していたので
その懸念から株価が暴落↓
Global Finance誌によるとデクシアは世界銀行安全度ランキングの
50位以内に入ってはいなかった銀行です。
Global Finance誌のランキングはこちらから
ちなみに、ア...(続きを読む)
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浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/10/11 09:22
主要20カ国・地域(G20)首脳会議が債務危機の拡大を食い止める欧州金融安定化基金(EFSF)への
資金積み増しを見送ったことで、
単一通貨ユーロ圏3位の経済規模を誇るイタリアの財政破綻(はたん)が現実味を帯びてきた。
ベルルスコーニ伊首相は国際通貨基金(IMF)の監視を受け入れた。
産経新聞 11月5日
ついにイタリアがIMFの管理下に入りました。
これは極めて重要な事件で、
今後...(続きを読む)
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東石 享子
- (社会保険労務士)
公開日時:2011/11/07 10:17
こんにちは!
さて、市場の混乱が全く落ち着きが見えない中、世界の資産は膨張を続けています。
銀行が保有する資産を抜いた世界の総資産が、2010年60兆ドル(約4620兆円)にまで達したとの集計がされました。
具体的には、ヘッジファンドや金融会社、証券化のための特別目的会社、上場投資信託などの資産が含まれます。
この額は、銀行保有資産約96兆円の6割を超える水準となっ...(続きを読む)
公開日時:2011/11/18 12:41
こんにちは!
今年もあと2日を残すだけとなってきましたが、皆さんはいかがお過ごしですか!?
さて、今年の株式市場は、ユーロ問題、エマージング諸国からの資金流出などがあり、大きく下げて終わりそうです。
そんな中、機関投資家として市場への影響が大きい生命保険会社の「ポートフォリオ」にも影響が出ています。
一時は、国債の運用から株式への比率を高めていた生保大手各社ですが、...(続きを読む)
公開日時:2011/12/29 16:10
こんにちは!
さて、マーケットは久々に活気づき始めました。
円高からの巻き戻しにより、円は一時“1米ドル=84円台”をつけました。
それを受けて、日経平均も1万円を超え、またNYダウも1万3200ドルを突破しました。
ギリシャ問題での懸念が一段落したことと、アメリカの景気が底堅い動きをしていることから、マーケットは「リスクオン」の状態となり、世界の株式市場を押し上げていま...(続きを読む)
公開日時:2012/03/16 15:47
こんにちは!
さて、先週、「日本国債の最大保有国が中国になった」というお話をしましたが、中国の“日本買い”は、国債だけではないようです。
中国の政府系ファンドといわれている「OD05オムニバス」が、日本の有力企業への株式投資を加速させ、今年3月末現在で、保有株式の時価総額が3兆5800億円と過去最高となっていることがわかりました。
投資先は、トヨタ自動車、ホンダ、三菱UFJ...(続きを読む)
公開日時:2012/06/23 12:56
こんにちは!
早くも6月突入ですが、何だか衣替えが微妙な天候が続いていますね。。。
さて、景気低迷している日本ですが、海外子会社は頑張っています!
日本法人の海外子会社から受け取った配当が、2009年初めて3兆円を超えました。
主要因は、2009年の税制改正で、海外子会社から受け取った配当の95%を非課税扱いにしたことだと思われます。
それによって、海...(続きを読む)
公開日時:2010/06/05 11:49
こんにちは!
“夏風邪”をひいて、早1週間。
いまだ、咳が止まらず、苦労しています。。。
街を歩いていると、同じように咳き込んでいる人をたまに見かけます。
意外と“流行”しているのかと・・・・。
とにかく、長引きますので、とにもかくにもお気をつけて!
さて、17日に日銀より、2009年度末の家計の「金融資産残高」が発表されました。
前年度...(続きを読む)
公開日時:2010/06/18 17:42
こんにちは!
サッカーワールドカップ、日本、予選突破やりましたね(嬉)!
私も先日のデンマーク戦は、研修講師があったのですが、セミナー終了後仮眠をして、テレビで観戦していました。
いやぁー、久々に観てよかったという試合でしたね。
まぁ、ここから先は、何を言っても「未知の世界」ですので、とにかくチャレンジしてほしいものです。
それにしても、この大会は、金融問題と同じく、ヨーロッ...(続きを読む)
公開日時:2010/06/26 14:52
こんにちは!
今年は、7月に入っても、まさに「梅雨」といった天気が続いていますね。
まぁ、それでも「真夏日」に比べれば、涼しいといえば涼しいのですが、湿度が高い分、“不快指数”は上昇ぎみです。
どうせ上がるなら、“株価指数”にしてもらいたいところですが・・・
さて、市場では、今年に入ってから中国マネーが、「日本の国債」を買っています!
財務省によると、5月の中国に...(続きを読む)
公開日時:2010/07/09 17:14
こんにちは!
月曜日に、サッカーと選挙も無事終わり、寝不足の日々から解放された方も多かったのではないかと思います(笑)
とはいっても、スポーツ好きの私としては、今度は「全英オープン」で、しばらくは寝不足が続きそうですが…(汗)
さて、このところ高値を更新し、高騰を続けている「金」ですが、ここにきて個人だけでなく、国への影響も増してきています。
以前より、顕著に中国や...(続きを読む)
公開日時:2010/07/16 17:36
こんにちは!
さて、本日は日本FP協会東京支部主催の「ウエルカムFP研修会」に参加してきました。
当研修会は、新しくAFPの資格を取得し、FP協会に入会した人向けに行っているものです。
土曜の朝にもかかわらず、150名以上の方に集まっていただきました。
年齢性別は様々ですが、皆さん、新しくFPになられた方ばかりですので、それぞれの“想い”を胸に、非常に積極的に参加されていたのが印象的でした...(続きを読む)
公開日時:2010/07/24 17:42
こんばんは!
お盆休み真っただ中の方もいるかとは思いますが、私はこつこつと仕事に勤しんでいます。
今日は、特に新しい「海外分散投資」講座の撮影があり、5時間近く講義をしてきました。。。
話すのは大好きなほうですが、さすがに、今日はちょっと疲れました・・・・
8月末からネット受講できるようですので、是非お楽しみに!
それにしても、マーケットは、“お盆休み”どこ...(続きを読む)
公開日時:2010/08/14 01:53
こんばんは!
高校野球も、いよいよ明日決勝戦です。
今年も、母校が出場してくれたので、日帰りで行ってきました。
残念ながら、試合は負けてしまいましたが、また「良い思い出」を作らせてもらえました。
それにしても、試合も熱かったが、気温も暑かったぁ~
さてさて、先日ある金融機関が、「ワールド・ウエルス・レポート2010」なるものを発表しました。
それによ...(続きを読む)
公開日時:2010/08/20 21:43
こんにちは!
まだまだ“真夏日”が続く今日この頃です。
私の周りの自称「「夏大好き」の人たちも、今年のこの暑さには根を上げています。
下落する株価とは対照的な気温の上昇ですが、本格的に「秋の気配」を感じることができるのは、10月に入ってからのようです。
さて、低迷する株価ですが、外国人投資家による日本株の売り越しが続いています。
4月からの累計「売り越し額」は46...(続きを読む)
公開日時:2010/08/28 11:59
こんばんは!
9月に入っても、まだまだ「真夏日」が続く日本列島ですね。
さて、8月31日にスイスフランが、対ユーロで過去最高値を更新しました。
まぁ、低迷が続いているユーロに対してですので、大したニュースにもなりませんでしたが、私には非常に印象的でした。
というのも、その“前哨戦”があったからです。
スイスは、ヨーロッパ圏の中で経済活動を行っているわけですが...(続きを読む)
公開日時:2010/09/04 23:26
最近よく聞くイスラム金融とは?
イスラムの教えでは、勤労に基づかない所得「金利」はご法度です。
しかし、出資に対する「配当」だと可能となります。
イスラム金融の代表的な商品は「スクーク」といわれているものです。
「スクーク」の仕組みは複雑ですが、簡単な流れは下記のとおりです。
1.資金調達したい人が特定目的信託へ資産を信託
2.その資産を裏づけ...(続きを読む)
公開日時:2010/09/14 12:28
こんにちは!
やっと少し秋らしくなってきた今日この頃です。
さて、巷では、日本による「為替介入」が話題に上っています。
一瞬にして、「3円」近い“円安”に触れたので、FX投資家の中には、「痛手」を被った方もいたかもしれませんね。
“ストップロス”の大切さが、身にしみる瞬間だったかもしれません。
ところで、この介入に不満を漏らしているのが、ブラジルです。
世界各国...(続きを読む)
公開日時:2010/09/17 15:26
こんにちは!
ふと思ったのですが、挨拶に「天気ネタ」が多いのは、だれでも毎日身近に感じることができるからかもしれませんね。
まさに、私がそうなのですが・・・
で、東京では、3日前まで「真夏日」だったのがうそのように、「初冬」を思わせる天気が続きました。。。
ほんとに、このところの天候の“ボラティリティ(変動性)”は、株価や為替の比ではありません。
衣替えに悩む今日...(続きを読む)
公開日時:2010/09/25 17:48
こんにちは!
それにしても、すごい勢いで、「米ドル安」となっていますね。
一時、1米ドル=80円台もさることながら、ついに1米ドル=0.993豪ドルと、1豪ドルをも割り込む水準です。
アメリカの住宅市況をみても、いまだ改善の兆しはなく、アメリカは「通貨安」を放置しつつ、まずは輸出で稼ぎたいという思惑のようです。
一方、日本の「円」は、独歩高ではなくなりましたが、依然...(続きを読む)
公開日時:2010/10/15 16:26
こんにちは!
巷は師走に入り、慌ただしくなってきましたね。
クリスマスを過ぎると「あっ」という間に、年末がやってきます。
この2週間の間に、今年の“やり残し”が無いように、しておきたいところです。
年初に「今年の抱負」を決めた方は、今一度、その進捗度合いを確認してみてはいかがでしょうか。
さて、最近では、学校法人でも資産運用に取り組むケースがだいぶ増えてきま...(続きを読む)
公開日時:2010/12/11 14:40
こんにちは!
2月に入り、“寒さ”からはほんの少し解放されましたが、反面、花粉の飛散が増え、新たな悩みとなってきました。
まぁ、人生、「悩みがすべて解消」ということにはならないので、なんだかんだと、うまく付き合っていくしかないようです。
さて、話は変って、昨年の10-12月期の上場企業の経常利益が24%も増加したようです。
日経新聞が、3月期決算企業859社に対して...(続きを読む)
公開日時:2011/02/05 14:58
こんばんは!
花粉が全開の今日この頃ですね。
さて、先週末に行われました日本FP協会東京支部主催の「東京FP祭り」ですが、
大盛況のうちに終了いたしました。
当日は、25のセミナーに、延べ1000名以上の方が来場されたようです(驚)。
私が担当したセミナー会場も、お陰様で立ち見がでるほど大盛況となっていました。
知っているお顔もお見受けしましたが、なにせ当日はド...(続きを読む)
公開日時:2011/03/05 18:54
今回の震災を受けて、「自分に何ができるか」は、人それぞれの立場や環境によって、違ってくると思います。
そんな中、わたし自身ができることのひとつは、やはり自分の専門としている分野で、
社会、そして皆さんに情報発信していくことではないかと、改めて考えました。
震災の影響で、日本を取り巻くマーケットは、大きく揺れ動いています。
今回は、今後の景気や為替の状況、そして、今考えるべきポイントについて...(続きを読む)
公開日時:2011/03/19 20:44
(円高のシナリオ)
すでに、かなりの「円高」水準とはなっていますが、G7の緊急会議で、
事実上、日本による為替介入は容認された状況からすると、
これ以上、過度に「円高」方向に進むことは、
あまり想定しなくてもよいのではないかと思います。
欧米各国が為替介入容認の姿勢をとったのは、
これ以上の「円高」が進行すると、
日本の輸出企業を始めとする大企業の更なる収益悪化が避けられず、
日本の復興に大き...(続きを読む)
公開日時:2011/03/19 20:52
こんばんは!
さて、個人投資家の間では、投信、特に外貨建て投信へのマネーの流入が伸びているようです。
投信協会によれば、3月末における2010年度の公募投信の残高は65兆3118億円と、前年比3%増となっています。
特に、人気の高いのが、海外の債券や不動産に投資を行うもので、相変わらず「毎月分配型」に集中しています。そして、この動きは、震災後も変わらず、より一層外貨による「...(続きを読む)
公開日時:2011/04/22 21:26
こんにちは!
ここにきて、幾分涼しい天候が続いていますが、このあとの“猛暑”のことを考えると、本当にこの夏、電力はもつのか心配になってきます。
アメリカでは、すでにニューヨークやワシントンにおいて、35度以上の記録的な暑さとなっています。
地球温暖化の兆候は、いまや世界中の国において“現実的な問題”となってきました。
まずは、各家庭や企業で、できることからやっていく...(続きを読む)
公開日時:2011/06/10 15:11
世界経済を支えてきた新興国に変調の兆しが・・・
BRICsとは ジム・オニール氏が10年前に生み出した言葉と云われています
新興国投資ブームの火付け役として有名だ
ところがオニール氏も初めて新興国不安を口にしたという
膨らんだマネーがバブルを演出したらしい
中国やインドの株価が下げに転じている
そして ブラジルは長期金利が短期金利を下回るという
異常事態...(続きを読む)
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浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/07/11 18:37
「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読
● 景気変調 もがく政策当局 ●
-2011年8月28日日経ヴェリタスp2より伊藤誠の特選記事 -
■新興国、景気減速とインフレの板挟み
利上げ→マネー流入→インフレ
インフレを抑えるために金利を上げると株価が下がります。
しかし、金利が上がることによって、海外からお金が流入し
国内のお金が増え、またインフレを起こす可能性があります。
...(続きを読む)
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伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/08/31 18:00
こんにちは!
さて早くも9月に突入です。
スポーツ界は、世界陸上、男子サッカーワールドカップ予選、女子サッカーオリンピック予選、プロ野球ペナントレース争いと、巷ではかなりの盛り上がりを見せています。
そして、それに負けることなく、新総理にも頑張って陣頭指揮をとってもらいたいですね。
さて、世界最大の債券ファンドを運用しているピムコの最高投資責任者であるビル・グロス氏が、“...(続きを読む)
公開日時:2011/09/03 14:45
こんにちは!
さて、アフリカの経済大国であるナイジェリアの中央銀行は、新たに中国人民元を外貨準備通貨に加えると発表しました。
外貨準備とは、対外債務の返済、輸入代金の決済のほか、自国通貨の為替が急激に変動した場合に、貿易などの国際取引を円滑に行うために準備する資金のことです。
ご存じのように、現在、最も外貨準備を有しているのは、ダントツで中国です。
2010年末の順...(続きを読む)
公開日時:2011/09/09 16:59
こんにちは!
さて、日銀の統計によれば、6月末時点の個人投資家の日本国債の保有残高が30兆3800億円になったとのことです。
これは前年同月比で11.6%と、2桁以上の減少です。
個人投資家の国債保有は2008年12月に36兆6700億円まで増加しましたが、金融危機以降、金利がさらに低下し、個人投資家の国債離れが進んでいました。
現在、1年超の国債の発行残高は738...(続きを読む)
公開日時:2011/10/01 15:03
こんにちは!
さて、ここにきて、海外投資家が日本株の売り越しに転じています。
この7月下旬からの売り越し額は約1兆9000億円となり、2年半ぶりの大幅な売り越しとなりました。
アメリカの財政問題に加え、ここに来て、欧州の債務問題の不透明感が増したことにより、世界的に株式市場から“マネー”が流出しており、「割安」と思われていた日本の株式市場も例外ではありませんでした。
...(続きを読む)
公開日時:2011/10/08 13:10
●マーケットリスクとは
こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。
マーケットリスクとは、景気・為替・社会的なニュースなどの要因から市場全体の
価格が変動することにより、投資対象の価格も変動してしまうリスクのこと。
例えば「ライブドア・ショック」という事件が2006年1月18日に起きました。
ホリエモン率いるライブドアはIT関連企業ですね。
粉飾決算...(続きを読む)
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浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/11/17 10:56
●最新カントリーリスクランキング
こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。
R&Iカントリーリスク調査 の結果が出ました。
中東や欧州不安が増しています。そんな中でのランキングです。
10点満点は以下の国。
米国 カナダ 英国 フランス ドイツ オランダ ルクセンブルク
デンマーク スウェーデン ノルウェー フィンランド スイス
9.8点は・・...(続きを読む)
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浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/11/19 10:18
こんにちは!
さて、マーケットでは、ドイツ国債の入札で、「札割れ」が起きて、またまた混乱が生じています。
国債の「札割れ」とは、募集額に対して応札額(申込額)が少なく、不足が生じることです。
日本に比べ、ドイツではそう珍しいことではないようですが、今回は10年物国債で60億ユーロ(約6200億円)の募集に対し、39億ユーロ(約4030億円)と、65%の資金しか応募がなかった...(続きを読む)
公開日時:2011/11/25 15:51
こんばんは!
いやはや、ついに「師走」に突入し、気温も一気に“冬”到来となりましたね。
さて、財務省によると、10月28日から11月28日の間に、外国為替市場で合計9兆916億円の為替介入を実施したとのことです。
円相場が“1米ドル=75円台”を付けてから、断続的に介入を行っていたようです。
これによって、為替は1米ドル=78円前後で推移してきました。
しか...(続きを読む)
公開日時:2011/12/02 18:41
●富裕層マネーの運用はシンガポール
こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。
久しぶりにシンガポールのネタです^^
日経ヴェリタス190号でシンガポールが特集されていましたね。
世界各国の富裕層のマネーがシンガポールに集まってきている。
2013年までにスイスを抜いて1位を目指しているとのこと。
アジアでオフショア(非居住者)運用といえば、香...(続きを読む)
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浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2011/12/10 13:57
こんにちは!
さて、財務省の発表によると、10月の国際収支速報で、日本の経常黒字が前年同月比で“62.4%”の減少となったとのことです。
経常収支は5624億円と黒字を維持してはいますが、金額にして1兆1098億円の減少となりました。
経常収支とは、「海外との総合的な取引状況」を表すものです。
代表的なものは貿易収支ですが、輸出は前年同月比2.7%減少して5兆264...(続きを読む)
公開日時:2011/12/09 15:00
こんにちは!
さて、格付投資情報センター(R&I)が国内の金融機関の協力のもと、確定拠出年金(日本版401K)の実態調査を行ったところによると、対象とした140万人の内、なんと57.8%の人が、元本を割り込みマイナス運用だったことがわかりました。
401Kは、もともと企業が給付の保証を行ってきた従来型の確定給付年金から、企業の将来負担(運用の保証)を回避するために、導入された側面が...(続きを読む)
公開日時:2011/12/16 15:42
こんにちは!
さて、国際通貨基金(IMF)が、24日に2012年の経済見通しを発表しました。
前回の昨年9月の見通しに比べ、今回は、世界経済全体で0.7%マイナスに修正され、3.3%の見通しとなりました。
一番の要因は、ユーロ圏の問題がまだ解決の糸口が見えないため、前回は、1.1%成長と見込んでいた数値を、“-0.5%”に下方修正を行った点が挙げられます。
また、今...(続きを読む)
公開日時:2012/01/28 12:07
こんにちは!
さて、揺れに揺れていた「ギリシャ」問題ですが、21日のユーロ圏財務相会合で、EUとIMF(国際通貨基金)によるギリシャ向け第2次金融支援が合意されました。
主な合意内容は、
1.EUとIMFが総額1300億ユーロの支援を行う。
2.欧州中央銀行や各国の中央銀行がギリシャ国債保有に伴う利益を放棄する。
3.民間債権者が保有するギリシャ国債の元本削減率を53....(続きを読む)
公開日時:2012/02/23 12:13
こんにちは!
徐々にではありますが、気温も上昇傾向となり、「桜の開花」が待ち遠しい季節となりました。
さて、内閣府の発表によれば、昨年10-12月の日本の需要と潜在的供給力の差を示す「需給ギャップ」が、3四半期ぶりに“-3.4%”となり、需要不足が拡大しました。
供給力は、昨年の大震災前を上回る中、円高やタイでの洪水などの影響もあり、輸出が落ち込み、需要が伸び悩んでいるのが...(続きを読む)
公開日時:2012/03/23 19:39
こんにちは!
いよいよ、待ち遠しかった“桜の開花”、そして“プロ野球開幕”の時期となりました(笑)
一方、市場においても、リスク資金の回帰によって、ヘッジファンド業界は、久々の“開花状態”となっています。
今年の1-2月にかけて、世界のヘッジファンドに、総額で127億ドル(約1兆400億円)の資金が戻ってきました。
それを受けて、2月末の運用資産残高は、1兆7484...(続きを読む)
公開日時:2012/03/30 17:22
こんにちは!
日本を覆った暴風雨が過ぎ去り、全国的に“桜が満開”の時期となりました。
今週末は、お花見でどこも混みそうですね。
さて、AIJ問題で、突如脚光を浴びることとなった厚生年金基金ですが、AIJへ運用を任せていなかった年金基金も、実態は非常に厳しい状況となっています。
このほど、厚生労働省が、578ある厚生年金基金の財政状況を公表しました。
内容をみると、...(続きを読む)
公開日時:2012/04/06 18:09
こんにちは!
さて、先週、「年金基金」をテーマに取り上げましたが、今週は、より私たち国民に関係が深い「公的年金」の資産減少についてです。
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)によれば、2012年は、前年比37%増の8兆8千億円の積立金の取り崩しが必要としています。
もともと公的年金は、保険料と税収に加え、運用利回りによって、残高が増加する仕組みとなっ...(続きを読む)
公開日時:2012/04/13 15:30
こんにちは!
様々なことが起こったGWも終わり、少しずつ初夏を思わせる天候となってきました。
さて、財務省の発表によると、2011年度末の「国の借金」残高が、959兆9503億円にまで膨らんだとのことです。
前年末に比べて、約36兆円も増加した計算です。
国民一人当たりでは、約752万円と、毎年増加の一途をたどっています。
毎年、この時期...(続きを読む)
公開日時:2012/05/11 16:12
こんばんは!
さて、スイスのビジネススクール経営開発国際研究所(IMD)が、「2012年世界競争力年鑑」を発表しました。
調査対象は、世界59カ国・地域となっています。
その中で、日本は昨年の26位から順位を落として27位と評価されています。
順位を落とした主要因は、原発問題による「エネルギー分野」の評価で、前年の20位から32位となっています。
また、「政府の効率性」においては、財...(続きを読む)
公開日時:2012/06/01 20:06
こんにちは!
さて、日経新聞の調査によると、2011年度末に上場している企業の約半数が「無借金」となり、社数、比率とも2年連続で過去最高になったとのことです。
集計方法は、金融を除く上場企業3383社のうち、2012年3月までの1年間に決算期を迎えた企業を対象に行い、「借入金0」、または負債を上回る手元資金がある企業は「実質無借金」として集計を行い、全体の49.7%の企業が該当したとのことです...(続きを読む)
公開日時:2012/06/08 16:05
こんにちは!
さて、日銀の国際収支統計によると、中国の日本国債の保有残高が、2011年末で、約18兆円まで膨らんでいるとのことです。
これは前年に比べて、71%の増加、2年間で5.2倍と、過去最高の残高になっています。
世界一の外貨準備高を誇る中国ですが、このところドルに偏った運用を見直しており、その一環として、現時点でユーロ資産を増やすわけにもいかないことから、円資産へシ...(続きを読む)
公開日時:2012/06/15 17:17
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