お金と資産の運用 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (6ページ目)

こんにちは、青柳です。 先日からご案内しています、 起業家・経営者向けの資産形成講座ですが、 もうチェックされましたか？ 「お金の安定サロン」 無料オンラインプログラム https://bluestone-ac.net/l/c/M9UiqcWg/tMhgh2Qg 期間限定ですので、 忘れずに登録しておいてくださいね。 セミナー＆説明会も開催します。 こちらは、起業家・経営者のための 資...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて今回は、世界的に景気悪化が懸念される中、今年実績を上げているヘッジファンド手法である「イベント・ドリブン戦略」を取り上げてみたいと思います ここでいう「イベント」とは、様々なマーケットで起こる出来事のことで、具体的には企業の買収や合併（M&A）、分割といったようなことを指しています。 そのようなマーケットの出来事をうまく活用しながら収益を狙うのが、“イベント・ドリブン...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは、 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 東京もすっかり涼しくなり、 もうすぐ冬なんだな と感じています。 あっという間に 年末になりそうな予感です。 さて、今日は、 トレンドは追わない、 という話をします。 投資をしていると、 これからのトレンドは、 とか、 今のトレンドは、 というようなワードを聞くと思います。 暗号資産と...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて、今回は、当社で新たに情報を入手したヘッジファンドをご紹介したいと思います。   当ファンドは、世界の株式市場（20種類以上の株価指数）を投資対象とし、長期投資のポジションを取りながら、市場動向を分析し、ロング（買い）とショート（売り）のポジションをアクティブに入れ替えながら取引を行う「ロングショート戦略」で運用を行っています。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは、 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 お陰様でたくさんの方に お申し込みいただいている マネーコンシェルジュ®資格認定講座 今回の2次募集も間もなく終了となります。 このマネーコンシェルジュ資格認定講座は、 一生使える「お金の知識とスキル」を身につけ、 最短で「家計管理」と 「資産運用」ができるようになり、 さらにステ...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

日本経済新聞の8月29日電子版の記事に、金融教育を国家戦略にと書かれていました。記事の内容を拝見すると、若いうちから金融教育をすることで、株式や債券などの価格変動のある資産に投資をする国民を増やし、経済成長によって得られる豊かさを一人でも多くの国民に実感してもらおうということのようです。 価格変動のある資産に投資をしてもらうには、投資についての教育が必要です。加えて、金融商品を買われる方には、買...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて、ロシアによるウクライナ侵略が長期化している中、世界中の様々なマーケットにその影響が出ています。 戦争自体は海の向こうで起きてはいますが、ガソリン価格や食料品の値上げなど、私たちの生活にも大きな影響となって表れています。 そこで今回は、特に影響を受けた2022年上半期の各市場動向を振り返ってみたいと思います。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

7月にはヨーロッパの中央銀行も政策金利を0.5％引き上げました。先進国首脳会議（G7）の諸国で利上げをしてないのは日本だけになりました。景気の良し悪しに大差がなければ、お金は金利の低い国から高い国へ流れていきます。では、同じ水準の金利であれば、信用力が低い国から信用力が高い国へお金が流れていきます。これらの理由から今はアメリカにお金が集まっているようです。 報道機関によると今回の利上げは物価上昇...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて昨今、株式市場や債券市場が乱高下する中、ここにきて「マネージド・フューチャーズ」が、好調な成績を残しています。   「マネージド・フューチャーズ」手法のファンドの多くは、1990年代から運用が開始されました。 中でも、世界的に有名なヘッジファンドは、“トレンドフォロー型マネージド・フューチャーズ”という戦略に分類されています。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、前回、ドルコスト平均法を理解していただくために、「上昇を続ける相場」、「変動をしている相場」、そして「下降している相場」といったケーススタディをご紹介しました。   しかしながら、   「下降し続けて、一度も上昇しない相場」 や 「上昇基調で来て、急落した相場」   などでは、「利益」を出すことはできません。   すなわち、積立投資を“やめる時期（時点）”...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

NHKの朝の連続テレビ小説「ちむどんどん」で、沖縄が本土に復帰する時、通貨を米ドルから円に切り替えなければならないという場面がありました。それまでは、１ドル３６０円の固定レートだったのが、前年1971年に起きたニクソンショック（円⇔ドルの固定相場制から変動相場制への変更）の影響により、1972年5月15日から１ドル３０５円で交換すると決まったのです。沖縄の人は、ニクソンショックの影響でドル安によ...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは、 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 来週からGWということで、 旅行の計画などをされている方も 多いかもしれませんね。 外出される方は、 気を付けていってらしてくださいね。 さて、 今日からはお金の話を書きますが、 このところ、 「投資で利益が出ました！」 「学んだ方法で投資したら 本当にお金が増えました！」 という...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは、 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 春になって雨が続いていますが、 体調など崩されていませんか？ 季節の変わり目ですので、 健康管理には気を付けましょうね。 さて、今日からは、 私の大学時代に実行した 1人旅シリーズを再開します。 「旅行の話を楽しく読みました！」 という感想をいただくと、 とても嬉しいです。 今日から...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ 今回は、ヘッジファンド戦略の一つである“マネージド・フューチャーズ（Managed Futures）”を取り上げてみたいと思います。   マネージド・フューチャーズとは、世界中のさまざまな先物・オプションを投資対象として、相場の上昇・下降の両局面で利益を追求する投資戦略のことで、別名CTA（Commodity Trading Advisor）戦略とも呼ばれています。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

ＭＯＮＪＡサイトに執筆しました。タイトルは、 『リスクやコストに見合うのか？ 債券投資を考える』です。 債券への投資について、債券価格や株価との比較、そして債券ファンドへの投資の是非について書きました。 コチラをクリックして、ぜひ、ご笑覧下さい。（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

仮想通貨（暗号資産）ボムクリプト（BombCrypt）の記事をはじめ、『お金の知恵袋』にて記事を監修させて頂いております。（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

仮想通貨ゲーム『ボムクリプト』の記事を監修しました。 ボムクリプトについて、分かりやすく、コンパクトとにまとまっています。 　こちらをクリックして、ぜひ、ご覧ください。                   （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

こんにちは！ さて、今回取り上げる「海外モデル・ポートフォリオ」は、2014年から運用を開始した「Hybrid Balanced」です。 海外PMS®には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。 ※「PMS®」とは、当社のメインサービスで、商標登録を行っている「ポートフォリオ・マネジメン...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、金融機関に運用を一任するファンドラップですが、 昨年は大幅に残高を伸ばしました。 2021年6月末の契約残高は、12兆円を超え、 この5年で約2倍に増加しました。 （続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは！ さて、今回は、マルチアセット型ファンドの検証を行いたいと思います。   当該ファンドは、2020年6月より、 当社のメインサービスである海外PMSの「モデル・ポートフォリオ」で、 採用しているファンドです。   運用会社は、世界最大級の資産規模を誇ります。 投資対象は、株式を中心に、債券、コモディティ、キャッシュなど、 複数の資産クラスに投資することで、 “リスク...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 私自身、 このところ忙しくしていたのですが、 いくつも案件が重なってくると、 「時間の優先順位」 ということが重要になってきます。 一日は24時間なので、 その時間を如何に有効に活用するか ということですね。 でも、睡眠や休息は削りたくないので、 いかに効率よく仕事をこなすか ということに...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 既に1000名以上の方が 申し込まれていますが、 こちらはもうチェックされましたか。 会社員・OLさん、主婦の方へ 初心者でもできる 資産1億円までのシンプルプラン 無料オンラインプログラム を公開しています！ 視聴登録はこちらから ⇒　https://bluestone-ac.net/l...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

今まで、税務署が金融機関に被相続人（亡くなられた方）の預金口座の有無や預金残高を問い合わせる時、文書での問い合わせや税務調査といった方法で行っていました。 この度、10月からこれらの手続きがオンライン化されることになります。 先日、税務署の職員から、税務調査や申告漏れなどの問い合わせをする時、非対面及び非接触での方法が増えたとお聞きしました。この度の預金口座問い合わせのオンラインかもその一環...（続きを読む）

上津原 章

（ファイナンシャルプランナー）

１２年ぶりの８営業日連続の日経平均下落。 原因は「金融所得課税の見直し論」なのでしょうか？ 所得税は所得の額に応じて税率が高くなる、いわば超過累進課税制度。 一方、株式の売却益や配当所得は一律２０．３１５％で、しかも分離課税。 なので、所得が１億円を超えると株式の売却益や配当所得は、税負担を軽減するというお話。ということで、富裕層の皆さまは、今のうちに、手持ちの株式を売ってしまおう、 だから、日経...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）