保険設計・保険見直し全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)

証券外務員資格更新研修を受けてきました。 証券外務員試験と同じ会場で受講します。 試験と異なるのは「ヘッドホン」を着用することです。 本人確認が厳正なことや、持ち込み品が制限されていること、 そして、メモ代わりのパッドの利用などは…試験と同じです。 法令・規則、倫理、外務員、商品、ケーススタディの５科目に渡り、 各科目の終了後にテストが行われます。 テストの「合計点」が７０％以上で資格更...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

入所者刺され１９人死亡＝障害者施設、侵入の元職員逮捕－２６人重軽傷・相模原 　２６日午前２時４５分ごろ、相模原市緑区千木良の知的障害者施設「津久井やまゆり園」にナイフを持った男..........≪続きを読む≫[アメーバニュース] この種の事件が起こると 「あんな好青年が、こんな事件を起こすなんて」 「真面目で、優しい人が、ナゼ？」 というコメントが寄せられる。 「いやあ、あの人なら、遣...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

主催：エフピープラネット講師：大泉 稔 ━【 概　要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最近、大きな風水害や地震が続いています。そこで、自然災害に備えるための 公的な制度や税制、そして損害保険について詳しく解説します。 １．税制　２．被災者生活再建支援制度　３．火災保険　４．地震保険　５．各種の事例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

写真はＪＲ平塚駅から小田原方面に向かって撮りました。11日は学生の皆さまを相手に講師を勤めてきました。若いパワーを頂いてきました。 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

「お前バカじゃないの」３０歳代の時に、勤めていた保険代理店の社長から言われ続けた言葉です。 契約を挙げることが出来なかった時は、「お前バカじゃないの。だから喰えないＦＰなんだよ」と言われました。 新規の契約を挙げること出来ても、「ふん、そんな契約なんか取っちゃって、一体ナンになるんだ。お前バカじゃないの。まあ、所詮は喰えないＦＰか」と言われました。 「ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）として、...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

『ムーミンは出題ミス？』 『受験生が試験中に嘔吐』『試験会場のトイレ使えず、繰り下げ』『試験会場に向かうバスが追突事故』 全国統一で、行われる試験だけであって、注目度もさることながら、いろいろなハプニングがあり、素早く報じられますね。 しかし、ナンで「ムーミン」なんでしょうか？ また、「試験中に嘔吐」は、ノロウィルスや感染症などではなかったのでしょうか？ やはり、気になります。 今月のオープン...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

生命保険の基礎的な知識はあるが、法人契約の生命保険に取り組んだことがない、と言う方を対象にしています。主催：株式会社ビジネス教育出版社講師：大泉　稔日時：2018年7月25日（水）10:00～13:00会場：ビジネス教育出版社社セミナールーム [ アクセス ]受講料：5400円（税込）単位：3（リスク）概要は以下の通りです。☆　法人契約の目的 ☆　事業保障プラン ☆　福利厚生プラン ☆　社長の...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

ライフステージごとの生命保険の見直し方と考え方をお伝えします。 主催：株式会社ビジネス教育出版社講師：大泉　稔日時：2018年7月28日（水）10:00～13:00会場：ビジネス教育出版社社セミナールーム [ アクセス ]受講料：5400円（税込）単位：3（リスク）概要は以下の通りです。１．これ１本で十分？ ２．社会保障のおさらい ３．住宅購入に合せた保険の見直し ４．子どもが生まれた時の保険...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

『スターバックスが2020年までにストロー廃止（記事はこちらをクリック）。』 マドラーまでは頼んでいなかったのですが、つけてくれました。ストローと同じプラスチック製品です。ホットコーヒーの熱にも耐え得る。 ところで、この暑さにもかかわらず、私はホットを好みます。 新丸ビル地下のスターバックスにて。それにしても、さすが新丸ビル。客層のグレードが高く見えてしまいます。          （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

今日は、午前中は菊名、午後は大船でした。それぞれ、お客様の訪問です。大船は、もちろん暑いですが。潮風が吹き、都内よりは、いくらか過ごしやすい。渋谷を襲ったゲリラ豪雨も、全く知りませんでした。 ところで、写真は湘南モノレールの駅ですが。実は、まだ乗ったことがありません。  （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

保険の相談というと、契約する前に、ライフプランニングを確認し、ライフプランに沿った保障内容と保険料を相談することになろうかと思いますが。今日は、傷害保険の保険金請求と医療保険の給付金請求の、それぞれのご相談でした。まず、「どんな保障（補償）」を、「いくら受け取れるのか」の確認。そして、漏れの無い書類の準備です。 、 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

多様化する生命保険の販売チャネルと多様化する生命保険の商品について、おさらいしたいと思います。講師：大泉　稔 主催者：株式会社ビジネス教育出版社日時：2018年8月11日（土）10:00～13:00会場：主催者セミナールーム [ アクセス ]受講料：5400円（税込）単位：3（リスク）概要：１．統計でみる生命保険 ２．多様化する販売チャネル ３．老後資金を準備するための商品 ４．就業不能保険 ...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

今月はお盆の間に、3本のＦＰ継続セミナーにて、講師を勤めました。 各セミナーのタイトルは…。 11日の祝日土曜日の午前中に、『最近の生命保険市場と2017年・2018年の商品について』１５日の水曜日、終戦記念日の午前中、『FPも改めて知ろう！資産形成の基本を理解する』 そして、同じ日の午後に、『富裕層（不動産オーナー）のための生命保険提案法』 いずれのセミナーも、非常に好評で、アンケートの評点...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

公式、非公式に関わらず、同業のＦＰ（ファイナンシャルプランナー）が集まると「食えないＦＰ」の典型として紹介される私ですが。実は、お客様からご馳走になる機会が、ケッコウあります。「ＦＰで食えている」。いえいえ、正しくは「食わせてもらうＦＰ」が正しい表現でしょう。ちなみに、今日は白湯のおうどんでした。一昨日は、格式のあるホテルのコースに、冷えたビールでした。 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

3日間のインプット、初日が終了しました。ひとまず、お疲れ様、というところですね。 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

主催は、もちろん私ではありません。来る9月1日に、東京湾の夜景を観る『婚活パーティ』が行われます。４０～５０歳代の方が対象の「オトナ」パーティです。男性８名、女性８名という、少人数での開催なので、密着度良好（？）。会費は男性２，５００円、女性１，５００円と、これまた格安です。 「クリスマスを独りで過ごしたくない」という方はぜひ♪。 公式ハッシュタグ７０位にランクインしました！  （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

今朝は涼しくて心地よい朝となりましたね。暑さがぶり返すなんてことは、もう無いですよね。暑さ寒さも彼岸まで…早く秋になって欲しいものです。 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

「カードローンの学び舎」TOPページのリンク⇨https://cardloan-sophia.com/ 1．記事タイトル「横浜銀行カードローンを賢く利用するために！審査前に知っておくべき11項目まとめ」 https://cardloan-sophia.com/local-bank/yokohama/ 2．記事タイトル「横浜銀行カードローンの審査まとめ。審査基準から流れまでぜんぶ解説！」 ht...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

本日の午前中、ＦＰ継続セミナー『資産運用の基本「積み立て投資」を検証する』で講師を務めました。主催は株式会社ビジネス教育出版社です。ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました。 旬なテーマかな、と思いきや、ご参加頂いた人数が少なかったですが、その分、非常に密度の濃いセミナーとなりましたね。積み立て投資、すなわち、ドルコスト平均法の真の目的について、考察を深めることができました。    （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

今月は、少しばかり頑張ったので。ドトールの抹茶ラテで、ささやかにご褒美。喫茶店のトーストは、何気に独特な風味が好きです。とは言っても、ドトールですが。 （続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

１２月の講師のご案内です。以下のスケジュールで承っております。 ☆　　３日　専門学校で非常勤講師を務めます。 ☆　　６日　専門学校で非常勤講師を務めます。 ☆　　８日　茨城県内の金融機関にて、お客様向けセミナーで講師を務めます。（オープンセミナーです）。 ☆　１１日　専門学校で非常勤講師を務めます。 ☆　１２日　ＦＰ継続セミナーで講師を務めます。（オープンセミナーです）。 ☆　１２日　ＦＰ継続...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

※　当セミナーはオープンセミナーです。どなたでも、ご受講頂けます。 以下、セミナーの内容です。ライフステージごとの生命保険の見直し方と考え方をお伝えします。 講師：大泉　稔 主催：株式会社ビジネス教育出版社日時：2019年2月24日（日）10:00～13:00 会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ] 受講料：5400円（税込） 単位：3（リスク）概要：１．これ１本で十分？ ２...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

昨日は、千葉県内にて、金融機関が主催するセミナーの講師でした。 主催した銀行さんは、集客にご苦労なさっていたようで。 それでも、熱心にご質問を頂く方もいらっしゃいました。 まあ、数より、質という視点に立てば、主催者としては大成功だったのでは？ 遅れ馳せながら、ご参加を頂いた皆さま、ありがとうございました！ 写真は講師の仕事とは関係ありませんが。 会場に向かう途上、利用した、ＪＲの特急列車で...（続きを読む）

大泉 稔

（研究員）

「火災保険」という名称から、 火事が起きたときだけ補償されると思ってませんか？ 確かに火事で補償されます。 が、、、 火災保険は、その他にも対応できる補償が多くあります。 「水災・風災・落雷・破裂・爆発・雪災・雹災」といった自然災害に加えて 「水濡れ・物体の飛来」といった日常生活で起こる事にも対応できる場合があります。 例）隕石落下による損害は地震保険で対応できるのか？ - 損害...（続きを読む）

小島 雅彦

（保険アドバイザー）