- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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0820-24-1240
対象:家計・ライフプラン
Where do you GoTo ? 山口経済レポート 2020年9月8日号
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地元経済紙、山口経済レポートに2020年9月に寄稿したコラムです。
新型コロナウィルス感染症の流行が、2020年の夏は下火になっていたことがわかります。国の経済振興策GoToキャンペーンが寄稿した少し前に始まりました。
感染症の不安が強い時期で、旅行するには勇気が必要な時期でした。感染症対策はホテルなど旅先の死活問題という認識があってか、いろいろな方法で感染症対策が進んでいます。
適度に恐れることがいつも大切なようです。
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ライフプラン作成 (2021/08/03 12:00)
【1.ヒアリング】 ヒアリングシートにご記入頂きます。ご来店して頂いても構いませんし、ご自宅でご記入の上、郵送いただいても構いません。(記入期間は約一週間を目安にして下さい) 【2.現状分析】 ヒアリングシートをもとに、現状分析のキャッシュフロー表を作成します。表の説明をしながら、将来の夢や目標、提案に際してのご要望についても再度確認します。 【3.ライフイベント表の作成】 イベントは、「でき
体験相談会 (2013/07/24 12:00)
ファイナンシャルプランナーが お金持ち相手の仕事をする人とお思いのあなた どんな相談にのってくれるの?とお思いのあなた たとえばこんなことに心当たりありませんか? ※ 子供二人が県外の大学に行くようになりそう。学資保険しかないけど大丈夫? ※ 住宅ローンをなんとか返済してきたけれど、リストラや給料ダウンが今後心配。 ※ そろそろ「老後」を考えないといけないけど、今の貯蓄で足りるのだろうか? ※ あっと
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