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対象：保険設計・保険見直し
どんな保険に入ってたっけ？
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すぐに保険証券を見てみましょうといって、すぐに出てくる人はこんな一覧表は必要ないかもしれません。
もちろん加入するときは、しっかり内容を検討して入っていても、しばらく時間がたつと忘れてしまうものです。それでも、電話のメモリーに担当者が入っていれば、気になった時や必要な時にすぐに連絡がつけられます。
一番困るのは、担当者がやめてしまっていたり、面識もない人が担当者になっているときです。
この一覧表を作った時に、ぜひ確認していきたいのは、担当者に電話をかけてみることです。
つながらなかったり、担当でなくなっていたら、いざという時にあわててしまいます。
入りっぱなしで、しばらく連絡がしてないなぁという人は、チェックしてみましょう。
マネー
保険設計・保険見直し
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2014-07-14 21:25
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