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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月06日更新

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マイファンド10月レポートベンチマーク及び他のファンドとの比較

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

2012年 10月 レポート確報版
マイファンド10月の成績は0.5%の上昇、3ヶ月来で2.1&、1年来で1.6%でした。
目標に対しては1ヶ月来で±0、1年来では-4.4ポイントに終わりました。

ベンチマークに対しては1ヶ月来で-0.6ポイント及ばす、1年来では-1.1ポイント下回りました。
また、4分割均等に対しても、1ヶ月来で-0.7ポイント、1年来で-4.4ポイント下回りました。
なお、年初来は5.5ポイント上昇しています。

※他ファンドとの比較をーニングスターのファンド検索で行いました。
2012年11月11日現在、モーニングスターのファンド検索にはには3,630健の登録が有ります。

また、私の運用期間10年以上、償還期間10年以上で検索すると711件になります。全体の約19.6%ですからいかに、長期運用の投資信託が少ないかが解ります。また、本当に少額な私の資産よりも少ない資産残高のものが16件あり、びっくりしています。資産残高だけで検索すると131件が私よりも少なかったのです。ファンド検索では資産残高を100万円単位で設定できますので、今回私のファンドよりも小さな物があることが解りました。皆様もチャレンジしては如何でしょう。

他のファンドとの比較は、1ヶ月来、3ヶ月来、1年来、3年来のmyfundのトータルリターン以上で成績比べ、ています。

ファンド比較


10月末の成績も他のファンドとの比較では、下位に沈んでいます。10月の銘柄入れ替えに期待しています。

詳しくは下記にてご確認くださいい。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-62.html


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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm

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