「実践!国際分散投資」その8 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

IFA JAPAN 株式会社 国際フィナンシャルコンサルタント
東京都
投資アドバイザー

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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月05日更新

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「実践!国際分散投資」その8

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海外ファンドで資産を作ろう!
(続き)


しかしながら、問題なのは、次の「個別プロセス(各論)」です。


4.上記の「ポートフォリオ」に採用するファンドのデュー・ディリジェンス
(ファンドの精査)並びに、リスク分析、他のファンドとの相関性分析などに
よって、「ポートフォリオ」のパフォーマンスを最大限に引き出すファンドの選定
を行う必要がある。



そう、重要なのは、この「ポートフォリオ」ごとに行う“個別プロセス”なのです。


つまり、「総論」としては国際分散投資は大変メリットの高い投資方法ですが、
問題なのは、国際分散投資ならば何でもよいのではなく、最も重要なのはその
「ポートフォリオ」に採用する“ファンドの選定プロセス”だということなのです。



私たちがご提供しているサービスが、何故、「商品ありき」ではなく、
必ずお電話や郵送、直接お会いして「面談」をし、ご要望を詳細にお聞きするのか。

そして、ヒアリング内容をもとに、プランニングにするのに約1カ月もかかるのか。



すべては、この最も重要である、“ファンド選定のプロセス”の為なのです。


具体的には、私たちがご提供している海外ファンドを用いた
「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)」は、世界中のファンド
30,000本以上から、最もその投資家のニーズに合ったファンドを抽出し、
プランニングを行っています。

(※PMSについては、下記をご覧ください)
http://www.ifa-japan.co.jp/consulting/pms.php



残念ながら、この作業は「一個人」では、到底不可能と言えます。

(続く)

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(東京都 / 投資アドバイザー)
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