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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月07日更新

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マイファンド、6月レポート確定版を掲載しました

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

2012年 6月 レポート 速報版

マイファンド6月の成績は4.2$の上昇です。年初来でも3.8%上昇しました。ただ3ヶ月来、1年来、3年来ともに、マイナスになっています、設定来で-6.8%まで戻しましたが、目標に対しての未達度は高いままです。
当月のベンチマークとの比較では、1ヶ月来、3ヶ月来ではプラスですが、1年来、3年来、10年来で負けています。旗艦が増すごとに差が開いています。

☆他ファンドとの比較を表にしました。当月7月14日のモーニングスター検索で、[純資産]50億円[運用年数]5年以上[償還までの期間]10年以上[確定拠出年金(DC)専用ファンド]含む、[ラップ口座(SMA)専用ファンド]含むと
投資対象選択なしで抽出すると、1,051件有りました。同条件で国際株式型は207件、国際ハイブリッド型は148件有ります。マイファンドの、1ヶ月来も3ヶ月来、1年来、3年来の数値を入力し、数値以上のファンドの検索をしています。

マイファンド比較6月
マイファンドは選択なしの1ヶ月と比べると上位3分の1以上、3ヶ月来で上位45%以上、1年来では下位45%に入っています。
国際ハイブリッド型との比較では、1ヶ月来でもいファンドより良い成績は1件しかなく、3ヶ月来では、下位50%に入り、1年来では下位25%のグループに入っています。
短期的な成績は各ファンドで勝っていますので、このまま進めば少しずつ上位に入れるではと考えています。

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文責
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独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
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