Tweet
- 寺野 裕子
- てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
- 徳島県
- ファイナンシャルプランナー
投資信託の収益分配金には
課税扱いとなる『普通分配金』と
非課税扱いになる『特別分配金』があります。
最近、インターネット、投資信託の目論見書等で
『特別分配金』を確認してみると
『元本払戻金〈特別分配金〉』と表記されているものが
多くなっています。
特別分配金は元本の一部払戻すことにより分配を
行うものなので、投資家の方に分かりやすくするために
元本払戻金という文言を付け加えたのだと思います。
そりゃそうですよね。
何を持って『普通』なのか『特別』なのか
今までは投資家の方には分かりづらかったと
思います。
普通分配金も同じようにすれば良いのにと
思いますが…
普通分配金はそのままのようです。
今年の初めに政府が『高分配型投信を規制へ』と
ニュースが流れました。
特別分配金って高分配型投信が注目され出したころから
『結局、元本の取り崩しではないかっ』と
批判の的になっていた可哀想なやつでもあるんですね。
今回、高分配型投信、特別分配金の良し悪しは置いておくとして、
今回の表記変更の動きは良いことだと思います。
特別なんて言われると、スペシャルな感じしますもんねっ。
このコラムに類似したコラム
今日の数字“21兆4500億円” 荒川 雄一 - 投資アドバイザー（2021/05/07 13:49）
老後資金形成のきっかけになるか？ポイント投資 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー（2019/07/01 00:13）
「公募投資信託の残高110兆円に！」 荒川 雄一 - 投資アドバイザー（2018/12/03 12:14）
投資信託とは？初心者のための投資信託の知識 大間 武 - ファイナンシャルプランナー（2018/08/25 07:47）
投資の教育 見川 優香 - ファイナンシャルプランナー（2018/03/15 14:33）
