Tweet
- 照井 博美
- オフィスシノワ
- 岐阜県
- ファイナンシャルプランナー
お聞かせいただく仕事です。
年収や暮らしぶりから、保険の見直しを
する際には健康状態まで、
いろいろと情報をいただかないと
できない仕事であり、
特にライフプランを作成するときは、
将来どんな風に過ごしたいのかや、
お子様にどんな風に育っていただきたいのかなど、
その方の価値観まで詳しく聞かせて
いただくことになります。
ですから、まずお客様とＦＰとの間に
信頼関係が構築できるかどうかが
とても重要です。
人間誰しも、信頼できると感じられない
人間には自分のことをいろいろと
詳しく話そうとは思いませんよね。
そこまで詳しく聞かせていただくためには
どうしたらよいのか、をいつも考えています。
試行錯誤して工夫をしています。
なぜなら詳しく聞かせていただけばいただけるほど、
その方の価値観を反映した、
よいプランができるからです。
