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山中 伸枝
山中 伸枝
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岡崎 謙二
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閲覧数順 2016年12月09日更新

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価値観を反映したよいプランとは

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ライフプランシミュレーション ライフプラン作成でのひとこま
FPの仕事は個人の方のいろいろな情報を
お聞かせいただく仕事です。

年収や暮らしぶりから、保険の見直しを
する際には健康状態まで、
いろいろと情報をいただかないと
できない仕事であり、
特にライフプランを作成するときは、
将来どんな風に過ごしたいのかや、
お子様にどんな風に育っていただきたいのかなど、
その方の価値観まで詳しく聞かせて
いただくことになります。

ですから、まずお客様とFPとの間に
信頼関係が構築できるかどうかが
とても重要です。

人間誰しも、信頼できると感じられない
人間には自分のことをいろいろと
詳しく話そうとは思いませんよね。

そこまで詳しく聞かせていただくためには
どうしたらよいのか、をいつも考えています。
試行錯誤して工夫をしています。

なぜなら詳しく聞かせていただけばいただけるほど、
その方の価値観を反映した、
よいプランができるからです。

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本音が聞けたとき(2007/10/17 10:10)