見直しの重要性 - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

浅見 浩
株式会社グライブ ファイナンシャルプランナー
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
服部 英樹
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月09日更新

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見直しの重要性

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昨日は一年前にご相談に来られて 私からある運用商品を

スタートさせたお客さんが再びご相談に来ていただきました。


これっ、すごくうれしいですね(^^


私のお客様は8対2の割合で女性が多いのです。


女性の方は 男性と比較しますとライフステージの変化に富んでいます。


なので 最初にスタートをさせた金融商品が合わなくなることもしばしば。


ライフステージの変化とは・・・


・結婚

・出産

・住宅購入

・引越し

・転職

・独立開業

・離婚


思いつくままに挙げただけでも このくらいはあります。


昨日のお客様は 私と同じ一人っ子で親御様も80代。


そして 本人の仕事はフリーのSE。


仕事がある時と無い時の差が激しいとのこと。


そんな中でも すごく頑張っている姿がハッキリとイメージできます。


少しでもお力になれれば幸いです!


私の志事の醍醐味はお客様のセンシティブな面から金銭面まで

カバーできること。


Yさん これからも末長いお付き合いよろしくお願いします。



最後までお読みいただきましてありがとうございます。

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