相談の時に心掛けていること - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

浅見 浩
株式会社グライブ ファイナンシャルプランナー
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

伊藤 誠
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月04日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相談の時に心掛けていること

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 家計診断・家計の見直し
セミナー マネーセミナー

私は日々いろいろな方のご相談を受けております。


ファイナンシャルプランナーのとある一日はこちらから


ファイナンシャルプランを考える上では ライフプランを立てて

それに基づいて金融商品を見つけていきます。


なので 相談に来られる方が これからどんな人生を送りたいのか?

を話してもらうように心がけています。


ただ、直球で聴いても答え辛い場合がありますよね。


できるだけリラックスして ジョークを交えながら

楽しい雰囲気になるようにしています。


自分でも気が付かなかったことも 引き出せたり。


進むべき方向が より鮮明になったり。


そして ゴール(何のために、誰のために)が決まったら

それに合った商品を選んでいきます。


そう 金融商品は手段でしかありません。


実現することは ゴール達成して幸せな状態になって頂くこと。


それでは、早速スカイプでカウセリングを受けてみませんか?



徳はあっても損はなしですよ!!



最後までお読みいただきましてありがとうございます。

このコラムに類似したコラム

年金支給開始年齢引き上げに備える 森本 直人 - ファイナンシャルプランナー(2013/07/29 16:06)

ライフプランができるまで 藤 孝憲 - ファイナンシャルプランナー(2013/03/01 08:47)

ファイナンシャルプランナーの選び方 三島木 英雄 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/13 18:36)

相談者の勇気をほめたい。 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2011/09/12 18:17)

犬13.2歳 猫11.9歳 平均寿命最高に 渡辺 行雄 - ファイナンシャルプランナー(2016/10/17 10:41)