FPに相談するのは敷居が高い？

2011-06-19 14:29

ファイナンシャルプランナーに相談するのは、ちょっと敷居が高い、どんな準備が必要なのかよく分からない、等と伺う機会がよくあります。

そこで事前に相談項目をチェックリストにしてダウンロードファイルにしてみました。

40代からは、教育費や住宅ローン、老後の生活準備とお金の不安も大きいです。
今回はファイナンシャルプランナーの相談で中長期的な資産変動を見える化し、更にご相談者様ごとに詳しくヒアリングしていく「ライフプランの作成」に即した入力フォームです。
数字入力では反映されにくい夢や、目標なんかも自由ご記入頂ければ調整したプランの作成が出来ます。

今後はもっと身近な「家計簿診断」や「保険の見直し」の為のチェックリストを作って行こうかと思っています。
ダウンロードはコチラから。
http://1st.geocities.jp/office_chrome

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