投資の事はFPに聞いてみよう 運用相談中継 3 - 投資計画・ポートフォリオ作成 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
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(ファイナンシャルプランナー)
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閲覧数順 2016年12月04日更新

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投資の事はFPに聞いてみよう 運用相談中継 3

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  1. マネー
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  3. 投資計画・ポートフォリオ作成

FPの相談中継第3弾です。

前回までで、ヒアリング⇒リスク:リターンや、ご相談者様のリスク拒否度などから個別のご説明資料として資産配分のアウトライン等を作成しました。


さて、FPは具体的な運用商品の選定や、ご相談者様ごとのポートフォリオの作成はできませんが、それでは「仏像造って、魂入れず」でしょう。


あくまで商品選定はご相談者様にお任せして、裏方として組み入れ資産の傾向や収益性などの面でサポートさせて頂く事になります。

 

今回はご相談者様のご提示されたポートフォリオをもとに

1 リスク:リターン等の作成
2 月々の積立額がいったいいくらになるのか?
3 ファンドの目論見書の分析や、実質的な収益に影響する手数料支出

等についてリポートを作成させて頂いています。今回は、これをもとにファンド目論見書と合わせてご説明いたします。

画像はご相談者様とのファンド探し中です。

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