投資はFPに聞いてみよう  スタンスの確立 - 資産形成 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月07日更新

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投資はFPに聞いてみよう  スタンスの確立

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昨今の低金利の状況で「貯蓄から投資」の流れが加速しています。特にFXなどは運用益の華々しい記事が雑誌誌面を飾る中、脱税・無許可投資委託契約・高レバレッジによる多額の損失などのリスクや、トラブルに発展するケースもあります。

ファイナンシャルプランナーが金融投資のアドバイスができる範囲は意外に限られていて、個別の金融資産の推奨(この株式がお勧めですよ)や、投資のタイミング(今が買い時です)などの具体的指示は禁止されています。

では、どう言った顧客アプローチができるかと言えば、「投資のスタンスや、方向性」を指し示すアドバイザーでしょう。カーナビで言えば目的地に向けてのスケジュールや給油場所、混雑の予想などで最終的に安全なドライブをナビする事が大切で、具体的な進路の指示や、速度の指示などはしないと言う事でしょうか。

では、貴方の安全な金融資産運用のナビ役としてFPへのご相談をお待ちしております。

 

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