富裕層のニーズ - 投資計画・ポートフォリオ作成 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月04日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

富裕層のニーズ

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 投資計画・ポートフォリオ作成
投資運用

リーマンショック以降、最近の円高により、富裕層の方のニーズがより明確になってきました。

 

より安全な資産に投資する一方、高い利回りを求めて海外の金融商品や不動産を検討するようになってきています。

 

投資の格言に、

 

『卵はひとつのカゴに盛るな』とあります。

 

これは、すべての卵をひとつのカゴに入れてしまうと、転んだときにすべてダメになってしまうということです。

 

リスクを分散するには、日本国内だけでなく、海外の資産にも分散することが望ましいということです。

 

肝心の海外の資産を買おうと思っても日本では買えない商品がいっぱいあります。

 

そのため、海外に口座を開設して利回りの高い金融商品に投資する富裕層が年々増加しています。

 

人もオカネもグローバルに活躍する時代です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「投資運用」のコラム

NISA よくある質問その3(2013/09/06 12:09)

NISA よくある質問その2(2013/09/05 12:09)

投資案件の紹介(ホテル)(2013/04/15 09:04)

このコラムに類似したコラム

資産運用(5)ポートフォリオとは?(保険の見直し・山下FP企画・西宮) 山下 幸子 - ファイナンシャルプランナー(2015/05/22 14:21)

「家計の金融資産残高5%増に!」 荒川 雄一 - 投資アドバイザー(2013/09/27 17:04)

ドル高・株高・債券高のトリプル高、実は反動が怖い。 釜口 博 - ファイナンシャルプランナー(2013/03/19 11:14)

仕組債のオプション取引では、売り手の損失は無限定(無制限) 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/10/03 10:00)

高配当利回り銘柄 多彩 伊藤 誠 - ファイナンシャルプランナー(2012/01/25 18:00)