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- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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対象：投資相談
- 大山 充
- （シニア・エグゼクティブ・アドバイザー）
- 大山 充
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お盆ですね。お墓参り行かなければ（ご先祖には感謝です）
されそんなお盆でも忙しくしています。昨日はＦＰ相談７組しましたが、意外と住宅購入を考えている人が多かったです。皆さん悩みはそれぞれですね。
さて相談者の中で退職者がいて銀行に投信を３年前から勧められ、価格が下がるたびに乗り換え(買換え）を提案されかなり目減りしているとの相談がありました。
このようなことは証券会社によくみられるケースで最近では証券取引等監視委員会も点検しているようです。
株の乗り換えは良いと思いますが投信をコロコロと変えていくのはどうでしょう？それを勧める銀行もいかがなものでしょう？
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