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- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
今日も、電話勧誘のお話し。
最近口座を開設した、某証券会社の担当者から電話がかかりました。「○○投信、ぜひいかがでしょう。」 この間興味がないと断ったばかりなのにと思いつつ、「買うつもりはないって言ったよね？」とお返事したところ、「金額的なことでしたら、△△を売却して購入されたらどうでしょう」とのこと。
エフピー森「・・・。それどういうこと？」
担当者さん「（手持ち資金の）金額が足りないなら、お持ちになっている△△を売却されて、お乗り換えになってはいかがでしょう？云々」
どうやら、手持ちの債券を売却して、こっちを購入すればもっと利益がでるはずだということのよう。
もちろん、お断りしました。
似たような経験をされたことがあるかと思います。誰にとってメリットがあるのか、誰に利益がでるのか、よ～く考えて判断してくださいね
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