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山中 伸枝
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(ファイナンシャルプランナー)
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閲覧数順 2016年12月09日更新

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好調“マルチ戦略型ヘッジファンド”のご紹介!

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海外ファンドで資産を作ろう!
さて、本日は、久々にヘッジファンドの情報をお伝えしたいと思います。


まず、ヘッジファンド業界の動向ですが、米国ヘッジファンドリサーチ社によると、
本年4−6月における業界全体の資産総額は1000億ドル増加し、
1兆4300億ドル(約135兆円)に達したと発表されました。

四半期ベースでは、2008年の第2四半期以来、1年ぶりとなります!

また、ヘッジファンドの運用成績を示す「HFRIファンド加重総合指数」は、
同時期“9.13%”上昇し、1999年第4四半期以来、約10年ぶりの実績を
残しました。


“キャッシュポジション”を作るために、解約が続いていたヘッジファンド業界ですが、
ここにきて、新たに資金流入が流出を上回ってきました。



さて、そんな中、本日ご紹介するファンドは、昨年の大幅な下落相場の中にあっても、
しっかりとプラスの運用を行った“マルチ戦略型”のヘッジファンドです。


同運用会社は2000年に設立後、13の運用戦略を駆使しながら、
2009年4月1日時点で、11.5億ドル以上の運用を行っています。

また同社は、2003年に「老舗大手ヘッジファンドグループ」の傘下に入り、
信用力を高めて現在に至っています。


ファンド自体のターゲットリターンは、

“10%”


ボラティリティは、

“6−8%”

を設定しています。


では、実際の運用結果はどうなっているのでしょうか?



運用開始された2006年6月から2009年6月までの実績を見ると、


平均利回り  12.1%

標準偏差    8.0%


と、目標を上回る実績を残しています。


そして、何といっても当ファンドの特筆すべき点は、サブプライム問題に端を発した
世界的金融不安が広がった2007年7月から本年2009年3月までの実績で、

世界の株式市場が


“−47.3%”


と、大きく下落したのに対し、


当ファンドは


“21.0%”


と、着実にリターンを上がることができている点です!



そして、各年度別のリターンは以下の通りです。


2006年(6月から12月)  5.0%
2007年            9.0%
2008年           10.6%
2009年(1月から6月)  12.3%


と、こちらも“着実”な運用結果となっています。


その他ファンドの概要は、以下をご覧ください。

ファンド形態        マルチ戦略型ヘッジファンド
投資通貨         米ドル
運用開始           2006年6月
ファンドサイズ        US$11.5ビリオン
累積リターン         42.3%
年平均リターン        12.1%
年平均ボラティリティ     8.0%
イニシャルチャージ      5%(※PMSは不要)

などとなっています。


“マルチ戦略型”のヘッジファンドは数多くありますが、残念ながら、2008年は
大きく値を崩したファンドが大半でした。


そんな中、昨年度においても“10.6%”のリターンを挙げたことは、十二分に
評価できるファンドではないかと思います。


当ファンドにご興味がある方は、「2009.8マルチ戦略型ヘッジファンド」の
商品名で、コチラよりお問い合わせください

https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html


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