- 荒川 雄一
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
- 東京都
- 投資アドバイザー
-
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対象:お金と資産の運用
まず、ヘッジファンド業界の動向ですが、米国ヘッジファンドリサーチ社によると、
本年4−6月における業界全体の資産総額は1000億ドル増加し、
1兆4300億ドル(約135兆円)に達したと発表されました。
四半期ベースでは、2008年の第2四半期以来、1年ぶりとなります!
また、ヘッジファンドの運用成績を示す「HFRIファンド加重総合指数」は、
同時期“9.13%”上昇し、1999年第4四半期以来、約10年ぶりの実績を
残しました。
“キャッシュポジション”を作るために、解約が続いていたヘッジファンド業界ですが、
ここにきて、新たに資金流入が流出を上回ってきました。
さて、そんな中、本日ご紹介するファンドは、昨年の大幅な下落相場の中にあっても、
しっかりとプラスの運用を行った“マルチ戦略型”のヘッジファンドです。
同運用会社は2000年に設立後、13の運用戦略を駆使しながら、
2009年4月1日時点で、11.5億ドル以上の運用を行っています。
また同社は、2003年に「老舗大手ヘッジファンドグループ」の傘下に入り、
信用力を高めて現在に至っています。
ファンド自体のターゲットリターンは、
“10%”
ボラティリティは、
“6−8%”
を設定しています。
では、実際の運用結果はどうなっているのでしょうか?
運用開始された2006年6月から2009年6月までの実績を見ると、
平均利回り 12.1%
標準偏差 8.0%
と、目標を上回る実績を残しています。
そして、何といっても当ファンドの特筆すべき点は、サブプライム問題に端を発した
世界的金融不安が広がった2007年7月から本年2009年3月までの実績で、
世界の株式市場が
“−47.3%”
と、大きく下落したのに対し、
当ファンドは
“21.0%”
と、着実にリターンを上がることができている点です!
そして、各年度別のリターンは以下の通りです。
2006年(6月から12月) 5.0%
2007年 9.0%
2008年 10.6%
2009年(1月から6月) 12.3%
と、こちらも“着実”な運用結果となっています。
その他ファンドの概要は、以下をご覧ください。
ファンド形態 マルチ戦略型ヘッジファンド
投資通貨 米ドル
運用開始 2006年6月
ファンドサイズ US$11.5ビリオン
累積リターン 42.3%
年平均リターン 12.1%
年平均ボラティリティ 8.0%
イニシャルチャージ 5%(※PMSは不要)
などとなっています。
“マルチ戦略型”のヘッジファンドは数多くありますが、残念ながら、2008年は
大きく値を崩したファンドが大半でした。
そんな中、昨年度においても“10.6%”のリターンを挙げたことは、十二分に
評価できるファンドではないかと思います。
当ファンドにご興味がある方は、「2009.8マルチ戦略型ヘッジファンド」の
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このコラムの執筆専門家
- 荒川 雄一
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