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対象：保険設計・保険見直し

閲覧数順　2024年04月19日更新

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【８月17日のＦＰ継続セミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

生命保険生命保険 2019-08-07 22:41

お申し込みは主催者のビジネス教育出版社（03-3221-5361）まで。

☆主催者：株式会社ビジネス教育出版社
☆会場：ビジネス教育出版社セミナールーム（地図はこちらをクリック）
☆アクセス：ＪＲ総武線・メトロ有楽町線・南北線の市ヶ谷駅から徒歩３分

☆実施日時：８月１７日（土曜日）１０:００～１３:００

☆講師：大泉稔
☆受講料：５，４００円（消費税込み）
☆単位：金融３単位
☆内容：

パート１　「なぜ、投資信託の提案なのか？」
１．お客様にとっての元本とは？
２．定番の「我が国の財政」話法
３．なぜ、株式なのか？…債券との比較から

パート２　今さらだけど、投資信託の基本
４．「少額から投資できる」を国が後押し
５．「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
６．分配金とは？

パート３　リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
７．お客様に３つのお財布を持ってもらう
８．まさか、ポートフォリオに預金？そのメリットは？
９．バランス型投資信託のおさらい
10．投資は長期で
11．窓口担当者は、積立が苦手ですか？

このコラムの執筆専門家

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突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。