株式への投資と債券への投資を組み合わせての分散効果 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

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山中 伸枝
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(ファイナンシャルプランナー)
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閲覧数順 2016年12月03日更新

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株式への投資と債券への投資を組み合わせての分散効果

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投資信託を活用した資産運用
債券に投資する投信を株式に投資する投信と組み合わせることにより、株式にだけ投資するよりもリスクを抑えることができます。ポートフォリオを組み立てるときはこれらの配分をコントロールして目標リターンを達成するようにします。

これは株価と債券価格が逆方向の値動きをする性質があるためです。株価が上昇すれば資金需要が増加します。資金需要が増加すれば金利は上昇しますので債券価格は下がります。反対に株価が下向けば債券価格は上昇することになります。

債券に投資する投信と株式に投資する投信を組み合わせることでお互いに補完しあう関係になり、高い分散効果を発揮して、安定した資産運用を期待できるのです。


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