モーゲージプランナー養成講座とテキストの内容 - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

柴垣 和哉
柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
平野 直子
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月09日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

モーゲージプランナー養成講座とテキストの内容

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅ローン全般
住宅取得 モーゲージプランナー
モーゲージプランナー養成コースは
3冊のテキストと資料編とで構成されています。
その内容は以下の通りです。

I モーゲージプランナー制度と業務プロセスモーゲージプランナー制度の背景とサービスの法的枠組み


1、モーゲージプランナー登場の背景/銀行代理店制度の指導

2、モーゲージプランナーの仕事とコンプライアンス

3、住宅取得計画

4、住宅の価格評価

5、住宅の品質確保

6、住宅取得と登記手続

7、住宅税制

II 住宅ローンのコンサルティング・プランニングコンサルティングの工程と顧客との契約


コンサルティングの工程/顧客マーケティングと契約

1、住宅ローンの基礎知識

2、住宅ローンの選び方

3、住宅ローンの金利の決まり方

4、繰り上げ返済・借換え・条件変更などのアフターケア

5、提案書の基礎

III 住宅ローンのあっせん実務住宅ローンのあっせんプロセスと顧客マーケティング・契約・コンプラ


1、住宅ローンのあっせん工程とモーゲージプランナーの役割/顧客マーケティング・契約とコンプライアンス

2、事前準備・事前審査

3、本審査

4、住宅性能評価・価格評価・保険など関連業務

5、住宅ローンの実行と諸手続き

6、モーゲージプランナーのビジネスモデル


私の作成する住宅ローン関連のコラムは上記の沿い、
また、実際の相談事例も執筆予定です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役

FP王子がズバっと解決!

日本では数少ない総合型FPとしてセミナーや個別のご相談を承っております。累計のセミナー受講者数約5000名、年間相談件数200件超、暮らしとお金のことから経営相談など多岐にわたるコンサルティング業務を展開

カテゴリ 「住宅取得」のコラム