- 高橋 成壽
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
3冊のテキストと資料編とで構成されています。
その内容は以下の通りです。
I モーゲージプランナー制度と業務プロセスモーゲージプランナー制度の背景とサービスの法的枠組み
1、モーゲージプランナー登場の背景/銀行代理店制度の指導
2、モーゲージプランナーの仕事とコンプライアンス
3、住宅取得計画
4、住宅の価格評価
5、住宅の品質確保
6、住宅取得と登記手続
7、住宅税制
II 住宅ローンのコンサルティング・プランニングコンサルティングの工程と顧客との契約
コンサルティングの工程/顧客マーケティングと契約
1、住宅ローンの基礎知識
2、住宅ローンの選び方
3、住宅ローンの金利の決まり方
4、繰り上げ返済・借換え・条件変更などのアフターケア
5、提案書の基礎
III 住宅ローンのあっせん実務住宅ローンのあっせんプロセスと顧客マーケティング・契約・コンプラ
1、住宅ローンのあっせん工程とモーゲージプランナーの役割/顧客マーケティング・契約とコンプライアンス
2、事前準備・事前審査
3、本審査
4、住宅性能評価・価格評価・保険など関連業務
5、住宅ローンの実行と諸手続き
6、モーゲージプランナーのビジネスモデル
私の作成する住宅ローン関連のコラムは上記の沿い、
また、実際の相談事例も執筆予定です。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 成壽
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
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