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閲覧数順 2017年08月23日更新

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FinancialAdviser12月号に投資信託について執筆 ~相場に左右されない運用提案~

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ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。

FinancialAdviser(ファイナンシャルアドバイザー)2016年12月号が本日発売されました。

今回の投資信託について「単品セールス・回転売買から卒業するための25の処方箋」という特集記事が組まれており、私は下記のパートについて8ページの原稿を書かせていただきました。

「NISAやDCなどの口座が選択肢として考えられるがどれで購入してもらうのがよいか」

「運用を始めた顧客にはどのタイミングでどんなアフターフォローを行えばよいか」

「アフターフォローの際ポートフォリオの状況などはどのように説明すればよいか」

「ポートフォリオ内の商品のメンテナンスや入替えはどんなタイミングで行えばよいか」




銀行などの金融機関の職員やファイナンシャルプランナーに読まれている雑誌ではありますが、Amazonなどで一般の方も購入することができます。

ご興味のある方は読んでみてください。

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