東京からのご来訪 - 保険選び - 専門家プロファイル

イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
堀池 泰
堀池 泰
(保険アドバイザー)
田中 香津奈
田中 香津奈
(CFP・社会保険労務士)
田中 香津奈
(CFP・社会保険労務士)
清水 光彦
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月02日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

東京からのご来訪

- good

  1. マネー
  2. 保険設計・保険見直し
  3. 保険選び
相続と保険
昨日は、東京より資産家のお客様がご来阪されました。

来阪というように、私のオフィスは大阪の梅田にあります。

ご相談内容は、「相続」に関することでした。

この方はオーナー一族の株主であり、だんな様は代表取締役でもあります。

自社株問題、相続税の問題、役員の退職金の問題と頭をなやませていらっしゃいました。

それぞれが、独立した問題で考えていられたようで、

全てリンクして、筋道をたてて考えていく必要がありますとご説明をし、

約4時間の面談になりました。

最後のほうはヒートアップし、かなり興味を示していただきました。

私たちは、お客様とパートナーとして一緒にキャンバスに絵を描いていく仕事であることを

再認識しました。

今後もお役に立てるようにまい進したいと思います。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(ファイナンシャルプランナー)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

カテゴリ 「相続と保険」のコラム

医療保険と相続(2008/10/04 15:10)