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山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月02日更新

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プレス発表! 投資信託「絶対収益追求型ポートフォリオ」提供開始

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こんにちは!

さて、今日は、プレス発表のお知らせです。

 

この度、私たちの会社では、国内公募投信を用いた

「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(R)」に、

新たに「絶対収益追求型(アブソリュートリターン)ポートフォリオ」を構築し、

5月25日にプレスリリースを行いました。

 

1.「絶対収益追求型ポートフォリオ」の特徴

当ポートフォリオは、IFA JAPAN(R)のメインサービスである

「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(R)」の投資信託運用モデルの“一つ”です。

 

特に最近の乱高下しやすい株式市場などの影響を極力排して、

“銀行預金+αの利回り”を安定的に享受したいという

投資家のニーズに応えて設計された「ポートフォリオ」と言えます。

 

NISAなどの制度も追い風となって、最近、国内公募追加型投資信託の中にも、

“リスクコントロール”に配慮されたバランス型ファンドのラインナップが増えてきました。

 

ただ、ファンド自体は、それぞれの特性(戦略)があるため、

すべての市場変化に対応できるわけではありません。

 

そこで、それらのファンドの特性を活かし、

“値動きの異なる運用戦略”を組み合わせることで、

より効率的なリスク調整後リターンの獲得を目指して構築したのが、

「絶対収益追求型ポートフォリオ」です。

 

当ポートフォリオは、約5000本におよぶ追加型投資信託のなかから、

年金運用などで良好な実績を残す運用戦略を厳選し、

“トレンドフォロー型”、“レラティブバリュー型”、

“リスクバジェット型”、“フロアコントロール型”

の4つの戦略のファンドを採用しました。

 

また、各ファンドの運用戦略における主な投資対象は、

株式や債券だけではなく、ETFやインデックスファンド、

先物取引など、流動性にも配慮されており、

相対的に低い運用コストであることも大きなメリットと言えます。

 

当ポートフォリオの期待リターン(コスト控除後)は、

“短期金利+年率3~4%程度”を目指しています。

また、想定されるリスクレベル(標準偏差)は、

年率7%程度です。

 

実際の成績は、2012年10月から2015年4月で、

“年率リターン8.44%”、“標準偏差3.19%”となっており、

シャープレシオ(投資効率)“2.64”と、好調な成績を残しています。

 

なお、プレス記事については、以下をご覧ください↓

http://www.atpress.ne.jp/view/62072

 

 

2.プレス記念「特別勉強会」開催のお知らせ

さて、上述のプレスリリースを記念して、

「絶対収益追求型ポートフォリオ勉強会」を開催します。

 

「ポートフォリオ」のコンセプトはもちろん、

上記で出てきた各採用ファンドの特徴なども、

詳しく解説させていただきます。

 

特別勉強会は少人数制ですので、ご興味ある方はお早めにお申し込みください!

 

≪特別勉強会≫

テーマ  「絶対収益追求型ポートフォリオ勉強会」

日 程  2015年6月27日(土)

時 間  午前10時から12時(2時間)

場 所  東京 水道橋 IFA JAPANミーティングルーム

定 員  5名(先着順)

参加費  2,000円

 

参加ご希望の方は、以下のフォームの「ご質問・ご要望」欄に、

「絶対収益追求型ポートフォリオ勉強会(6月27日)申込」

とご記入の上、お申し込みください↓

https://www.ifa-japan.co.jp/mailform/form1.cgi?type=form_mail1

 

ご参加、お待ちしています!

 

それでは、今週末も、穏やかな日をお過ごしください。

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