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日本と世界のREITの動向(2013年9月~2014年7月31日)

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今回は、日本と米国その他のREITの動きを紹介します。
期間は2013年9月30日から2014年7月31日です

下図は、東証リート指数(ブルー)とTOPIX(黄色)及び東証リートに連動するERT(紫色)の騰落推移です。13年後半はTOPIXが上昇し、東証リート指数は低迷を続けていましたが、本年4月からはREITが上昇を開始、そのあとを追うようにTOPIXが上昇しています。7月の段階では、東証リートは昨年9月に対して7%の上昇、TOPIXも同様レベルまで回復しています。
なお、東証リート指数に連動するETF(紫色)の動きが略指数の動きに近いことをご確認ください。

140731東証リートとREITETFとTOPIX

下図は、東証リート指数(黄色)と、(RWX) ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数に連動するETF(ブルー)及び(RWR) ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数の価格と利回りに連動するETF(紫)の動きです。

140731東証リート指数とRWXとRWR

米国リートは本年2月から上昇、その後も勢いは止まらずに、7月末では当初に比べ15%弱まで上昇しています。
一方、日本の東証リート指数と米国外は4月から情報を開始し、現在では5%レベルまで値上がりしています。

このように、同じ不動産を対象としていても、 各国の値動きは異なります。私が国際分散投資をお勧めする理由が、このような現象によるものです。

気になる銘柄と、東証リート指数との動きを比較しました。
下図は、東証リート指数(黄色)と、ジャパンリアルエステート(ブルー)とアドバンスレジデンス投資法人(紫)の動きです。東証リートとの動きの違いが確認できるかと思います。最終的にはどちらも指数にかなわない時期があるのが分かります。
単一の銘柄を購入する際にリスクが理解できるのではないでしょうか。資金が多ければ、様々な銘柄に投資することで、リスクの抑制が出来ますが、もし少ない場合には、指数に連動するETFへの投資をお勧めします。

140731東証リートとアドバンスレジデンス

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

FP+投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

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