- 荒川 雄一
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
- 東京都
- 投資アドバイザー
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対象:お金と資産の運用
こんにちは!
いよいよワールドカップが開幕しましたね!
日本の初戦、何とも待ち遠しいばかりです。
さて、先日、企業年金連合会が2013年度の運用成績を発表しました。
昨年は、前年比5.1%利益は減少したものの、1兆3967億円の収益を獲得しました。
運用利回りは“13.24%”と、2年連続で2桁の利回りとなりました。
企業年金連合会は、主に転職などの理由で、厚生年金基金を10年未満で脱退した人の保険料を預かって運用を行っています。
3月末時点の資産残高は11兆7520億円あり、株式で約4割、債券で6割の運用を行っています。
昨年は特に、先進国の株式が好調で、32.28%の利益を挙げました。
公的年金の運用に比べると、よりリスクを多く取って、リターンを挙げていることが分かります。
ちなみに、私も社会人当初は、厚生年金基金の加入者でした。
10年未満で退職したため、まさに、私の支払った保険料も運用されています。個人的にも、このまま運用が上手くいってくれることを願っております(笑)
今回、国も大きく公的年金の運用方針の変更を決定しましたが、ただ単にリスク資産を増やすということではなく、あくまで「リスクマネジメント」を基本に、上手く「分散投資」を進めてもらいたいと思います。
そして、個人の運用もしっかりと取り組んでいきましょう!
さて、今週からはしばらく、サッカーで一喜一憂したいと思います。
ガンバレ、日本!
このコラムの執筆専門家
- 荒川 雄一
- (東京都 / 投資アドバイザー)
- IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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