損害保険会社で今日から始める相続対策研修を行ってきました｜宮城県仙台市

ファイナンシャルプランナーの明石久美です。

2013年11月19日に、宮城県仙台市の損害保険会社の代理店研修で、「今日から始める相続対策～遺言・葬儀からエンディングノートまで」のセミナー研修の講師を行ってきました。

お客様とコミュニケーションをとる際に必要なもののひとつに話題があります。

日常の会話から気づいてもらえるよう話題を提供したり、問題を提起したりなど、コミュニケーションをとるときにある程度の知識がなけば、その話題に触れることはできません。

お客様自身が思い違いしていることも中にはあります。

例えば遺言書と相続。お金持ちが対象と思っている人もいますし、我が家は家族仲がよいから大丈夫と思っている人もいます。

反対に、聞きたいけれど誰に聞いてよいかわからないものも多くあります。例えば葬儀やお墓、遺言書、相続などがそうです。

ですので、まずは全体的なことを知ることが大切です。その後、知識をもっと得たいならさらに学習していけばよいのですから。

今回のお話は、成年後見、エンディングノート、遺言書、葬儀、相続についての各パートの概要や注意点をピックアップして、事例を交えながらお話してきました。

数日後に楽天イーグルスの優勝パレードが目の前の道路であるとのことだったので、テレビでその様子をみて、気分だけその場にいる気分にひたっていました。 

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