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マイファンド゛レポート3月を掲載しました。当月は2.7%の情報です。インデックス運用の参考に

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)
マイファンド2013年3月の成績は4週来で2.7%の上昇、年初来では10.3%の上昇です3ヶ月来では10.8%、1年来では12.1%、二桁の上昇になりました。

結果、ファンド合計で設立来の全日数の収益は+3.8%になり、設定来からの年間収益率は1.1%に成っています。
ファンド別の全日数の収益率はAファンド2.7%、Bファンドは2.7%の黒字です。(但し、日本株の配当金は含んでいません)
リターンは、4週来、3ヶ月来、1年来で目標を上回っていますが、3年来、設立来では目標にたいして大幅に下回っています。

ベンチマークとの比較では、全期間下まわり、まだまだ改善の余地の大きい事と反省しています。また、単純なアセットアロケーションである、国内外の株式と債券を均等に配分した、4分割のベンチマークも下まわっています。

myfundをNYダウとTOPIXと比較したのが下図です。
紫色がMYFUNDで、ブルーがTOPIX、黄色がNYダウです。期間は年初来で、3月末にTOPIXに抜かれています

130331マイファンドNYダウTOPIX

下図は、平成24年度年間の、海外の株価の動きを、先進国は米国SP500と米国を除く先進国EAFE、そして新興国株価指数を比べたものです。
新興国には先進国に比べ勢いがなく、年度終わりに先進国とのかい離が激しくなっいています。

130331sp500とEAFEとEEM

下図は、マイファンドとSP500、およびTOPIXと比べたものです。期間は年初来です。マイファンドとTOPIXが絡むように動しています。

130331マイファンドSP500とTOPIX

myfundのインデックスファンドの中で当月5%以上上昇したインデックスファンド(ETF含む)は、
ラッセル野村小型株指数連動ETF(7.6%)、eMAXISTOPIXインデックス(6.3%)、ISHAERS TURKEY(6.3%)、TOPIX連動ETF(6.2%)、トピックスインデックスオープン(6.0%)、DIAMONS TRUST INDEX(5.2%)、日経225連動型ETF(5.0%)などで、日本株のインデックスファンドが多かったです。


株価インデックスファンドの多くは上昇したのですが、その中で当月マイナスの成績のものもあり、
ISHARES INDIA(-3.1%)、SPDR ASX 200 FUND(-1.8%)、eMAXIS 新興国株式(-0.5%)、ISHARES EMERGING ETF(-1.2%)は下落しています。

myfund個別株の各指数に対して前日変化率を比べたのが下図で、日本株はTOPIXと日経平均と比べています。

130331マイファンド日本株前日比累積グラフ

個別銘柄で、当月二桁の上昇は、HEWLETT-PACKARD(18.3%)、東京電力(18.1%)、マンダム(13.3%)、森精機工業(12.9%)、セブン&アイホールディング(12.8%)、アズワン(11.0%)、旭化成(10.0%)、などで、圧倒的に日本株が多い月でした。なお、FREDDIE MACは131.8%の上昇です。

★ダウの犬戦略は
当月、配当込では5.22%上昇、配当なしでは4.9%上昇しています。
下記のグラフは配当なしのものです。月末にかけてダウの犬が急激に伸び、累積でNYダウ、S&P500を上回りました。
130331ダウの犬前日比累積

マイファンドの動きと個別銘柄の表は、私のホームページに掲載しています。
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
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吉 野 充 巨
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