「運用目的」を含むコラム・事例
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【専門家に聞く!】ライフデザインとライフプランの関連とは?
ライフデザインとライフプランの関連性 ―――ライフデザインとは一人ひとりの価値観であり、ライフプランに映し出されていくのだとわかりました。 「ライフデザインが描けると、生きがいや楽しみが見えてきます。それを実感するためには、心身ともに『健康』であり続けなければなりません。そして、基盤となる『経済』の目標も見えてきます。 生きがい、健康、経済、この3つの視点にライフデザインを落とし込むと、将来の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
金融資産運用の見直し-投資信託②
前回は日本の投資信託の生い立ちに起因する問題として、販売会社が販売手数料を稼ぐ目的で、ちょっと見、魅力がありそうに見える投信を湯水の如く作ってきたので、投信の本数は多いが, 大半が短命で、投資家にとって魅力ある金融商品に育ってこなかった、と申し上げました。 最近になって、ネット証券の参入や、外国籍の投資信託が入ってきたことから、ようやく販売会社本位のスタイルが改まりつつあります。 でも、証券会...(続きを読む)
- 西内 純
- (ファイナンシャルプランナー)
@NEXT SenSEマガジン[vol.17]より(バックナンバー)1/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.今月のテーマ:電力株と年金資産 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【震災後の東京電力株の動向】 震災による津波の影響で沈静化までかなりの時間が予想される福島第1原子 力発電所ですが、先日、国際的な事故評価がレベル7に引き上げられました。 レベル7規模の事故ということで、今後の予想される多額の...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
投資の事はFPに聞いてみよう 運用相談中継 1
ファイナンシャルプランナーが提供できる資産運用ですが、ご相談頂いた様子をご紹介させて頂きます。(ご本人の承諾を事前に頂いています) 相談ケース 毎月の積立預金から、利率の良い資産運用方法にシフトしたいHさん(仮名:30代女性) 1 まずは、ヒアリングで現状の保有金融資産、毎月に投資に回せる金額(3万円づつでした)や、運用目的(毎月の余剰資金創り・銀行預金よりも利率が良い・少しづつ住宅購入...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
投資の事はFPに聞いてみよう 老後資金の創り方 3
前回のコラムで触れたように、とても旦那さん一人の収入で得られる公的年金だけでは老後の生活資金としては心元ない現状である。 2009年の日本人の平均年収は406万円(国税庁「民間給与実態統計調査」より)である事からもお解り頂けるだろう。年収は45歳~50歳をピークに落ち込み、昇給カーブのピークの若年化は下がってゆく事が予想されている。ちょうど、その時期は住宅ローン、教育費、老後資産形成と支出項目の...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
知恵を絞って汗をかけ
集中セミナーがようやく終わりました。 年度末の忙しい中、受講いただいた方々には心から感謝いたします。 人数制限によりご参加いただけなかった方々にはご希望に添えず申し訳ございませんでした。 こんにちは。 チームデルタの谷口です。 今年のセミナーでは、いくつか気になるご質問をいただきました。 「検索エンジンはそのページがコピーか否かをどう...(続きを読む)
- 谷口 浩一
- (Webプロデューサー)
冬のボーナス大作戦!グロソブってどうなの?
先日友人が「銀行でグローバルソブリンを勧められたけど、これってどうなの?」とチラシを持ってやってきました。 「いくら位で運用したいと思ってるの?」と私。 「とりあえず10万円!分配金も毎月入るって言うしなんか良さそうよね〜」と友人。 グローバルソブリンは、いわずと知れた日本で一番売れている投資信託です。今日本の投資信託残高が50兆円を超えたといわれているなか、グローバ...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
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