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ボーナスが支給された方の資産運用相談(提案書付)
海外ファンドを用いた資産運用
確定拠出年金相談、運用商品選びの方法(提案書付)
国内外の金融商品を用いた資産運用
閲覧数順 2024年03月28日更新
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ご相談者のリスク許容度を確認しながら、ご相談者にとって最適な金融商品を提案します。
ボーナスを支給されたの良いけど、どういった金融商品での運用が最適なのか知りたい方! ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適な金融商品やマネーポートフォリオをご提案いたします。
2015年06月19日登録
海外金融商品を用いた資産運用への取り組み方
海外金融商品(海外ファンド)には様々なものがあり、その中身は、“玉石混合”と言っても過言ではありません。正しい知識を身について、将来のための資産運用に取り組んでください。
2012年08月25日登録
確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身で確定拠出年金を利用されている方限定! ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。
2012年02月29日登録
特に、海外金融商品を用いた資産運用への取り組み方
確定拠出年金を導入している企業にお勤めの方や、ご自身でiDeCoやNISAを利用されている方、あるいはこれから始めようとしている限定! ご相談いただいた方のリスク許容度を確認しながら、ご相談いただいた方にとって最適なマネーポートフォリオをご提案いたします。
2020年03月09日登録
2020年03月22日登録
投資信託「最適診断」
保有されている投資信託の診断並びにアセットアロケーションの見直し
国内で公募されている約5000本の投資信託の分析を通して、すでに保有されている投資信託の「診断」を行います。また、ご自身の「運用方針」に基づきアセットアロケーション(資産配分)の見直しのご提案も致します。
2014年12月24日登録
海外ファンドの「モデル・ポートフォリオ」診断
あなたに適した「モデル・ポートフォリオ」をご提供します!
当社では、海外ファンドを用いた「モデル・ポートフォリオ」を複数運用しております。お客様からの詳細なヒアリングを通じて、最も適した「モデル・ポートフォリオ」をご提供いたします。
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