家計簿診断で無駄のない家計・生命保険・医療保険設計プラン - 専門家プロファイル

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ますは、家計簿診断!固定費(保険)を削減して、無駄のない家計へ

家計簿診断で無駄のない家計・生命保険・医療保険設計プラン

家計簿診断で無駄のない家計・生命保険・医療保険設計プラン

家計の内容を診断させていただき保険料が払いすぎていないか、他の費用項目でもムダがないかを確認。保険は単純比較できるものでもなく、検討するにあたって非常に多くの情報が必要です。私は家計の見直しより保険をご提案し続けて14年目のファイナンシャルプランナーです。複数の生損保の中から費用対効果の高い保険、ご希望とされる保障内容を踏まえて生命保険、医療保険、がん保険、火災保険、損害保険等をご提案いたします。

マネー保険設計・保険見直し保険設計・保険見直し全般 家計・家計簿・家計の見直し・節約
山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
決してマニュアルにはない、実務経験が生み出すライフプラン

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閲覧数順 2017年08月18日更新

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料金
無料
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

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詳細

内容

家計簿・家計診断により、全体的な収支を把握し、家計のムダを洗い出します。

その中で、ご加入中の保険内容を診断し問題があるようでしたら、見直しプランを
ご提案します。

生命保険・医療保険・損害保険(火災保険)は下記保険会社の中から
ご自身にあったプランをご提案。
各々の保険商品の特徴や違い等の説明とアドバイスなどご納得行くまで
ご説明します。

<取り扱い保険会社>
・エヌエヌ生命
・三井住友海上あいおい生命
・アクサ                              
・アメリカンファミリー(アフラック)
・メットライフ
・AIG富士
・オリッス
・ソニー
・損保ジャパン日本興和ひまわり生命
・東京海上日動あんしん生命
・マスミューチュアル生命
・日本生命
・マニュライフ生命
・ジブラルタ生命

損害保険会社
・あいおいニッセイ同和損保
・AIU
・セコム損保
・ソニー損保
・損害保険ジャパン日本興和
・そんぽ24損害保険
・東京海上日動火災保険
・三井住友海上火災保険
・富士火災

期待される効果

保険料を節約することにより、家計のムダがなくなる。
将来、何度も保険の見直しをしなくて済む。
合理的保険で準備することできる。
保険だけでなく、総合的にお金の相談ができる。
団体生命保険と民間の生命保険の比較でコストの低いものを選択することができる。
インフレや外貨にも対応した保険を準備することができる。
最新の保険商品の情報提供が受けられる。

こんな方にオススメ

団塊ジュニア世代、住宅ローン、教育資金等でお悩みのご夫婦

独身女性、おひとり様など多額の生命保険入らないが、病気やけがなどもしも働けなくなった時に保険で備えておきたい方。

投資と保険と両方を備えておきたい方。

これからマイホームの計画があり、保険などを見直し、家計のムダを省きたい方。またマイホームを購入し保険を見直したい方

特典

家計簿診断無料サービス 保険以外のムダもなくしましょう!

家計簿が苦手な方、できるようになるまでアドバイスいたします。

サービス提供

※このサービスは、独立系FP事務所山下FP企画が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
家計簿診断で無駄のない家計・生命保険・医療保険設計プラン
対応可能エリア
西宮市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・東灘区・灘区・神戸市中央区 大阪市北区・大阪市中央区 ※上記に該当しない場合でご面談ご希望の場合は、ご相談ください。
交通費・宿泊費の扱い
大阪・地下鉄から淀屋橋徒歩2分にある事務所または西宮市香枦園徒歩6分にある事務 にお越しいただける方は無料。ご自宅訪問で芦屋・西宮地域以外の方はお問合せください。
ご準備頂くもの
家計簿を付けている方はその家計簿と加入中の保険証券をご用意ください。
保障内容はその場で解説いたします。
相談時間
60分
料金
無料
支払い方法
無料サービスの為、支払い方法はありません。
購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、お電話にて、(もしくはメール)ご面談の時間をお打ち合わせいたします。ご指定の場所自宅・当事務所(大阪・西宮など)でご面談いたします。
注意事項
ご夫婦揃って、お話を聞いてください。一方のみですと、聞き違いや思い違い、誤解が生じる可能性があります。
※男性(既婚・独身)お1人のみでご相談はご自宅でなく、喫茶店、ファミレスなどでのご面談となります。
キャンセルポリシー
【EC商品/無料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。キャンセルルールをお守りいただけない場合には、「専門家プロファイル」の会員サービスのご利用について制限が課せられることがございますので、予めご了承ください。
また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
独立系FP事務所山下FP企画

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