家計診断とアドバイス - 専門家プロファイル

対面相談 無料No:0005458
印刷画面へ

将来に向けて中長期的な計画を立て,ムリムダがないかチェックしたい方向け

家計診断とアドバイス

家計診断とアドバイス

家計診断とライフプランの作成をご希望の方向けのサービスです。現状のままだと将来どのくらい貯蓄できるか,退職後の生活資金は十分か,支出に無駄はないか等,総合的に判断します。メールや電話でのやりとりではなく、ご納得いくまで対面でアドバイスさせて頂きます。

藤 孝憲
藤 孝憲
(ファイナンシャルプランナー)
住宅・保険・家計に関する相談を得意としております!

注目のサービスランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

田中 佑輝
(ファイナンシャルプランナー)
久保 逸郎
(老後のお金の不安解消アドバイザー)
久保 逸郎
(老後のお金の不安解消アドバイザー)
(ファイナンシャルプランナー)
(老後のお金の不安解消アドバイザー)

閲覧数順 2017年08月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
無料
対象者
個人
開催地
-
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から30日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

【1】無料相談(60分)※当サービス
お客様の不安な点や課題などお伺いし、口頭でアドバイスさせて頂きます。より具体的なライフプランの作成をご希望の場合は、次のステップにお進みください。
【2】有料相談
ご相談内容によりますが、3回ほどの面談を予定しております。ライフプランの作成・修正、アドバイスを含めた提案書。家計診断や保険の見直し、貯蓄の仕方、今後の方向性について、ご一緒に考えていきます。

期待される効果

・出産,住宅の購入,保険の加入などライフイベントがこれからの方はムリな支出が減少します。
・面談を通して様々なマネーに関する知識を知ることができます。
・必要な貯蓄額が明確になるため,計画的に目的をもって貯蓄を進めることができます。

こんな方にオススメ

・埼玉県にお住まいの方
・神田オフィスに来られる方
・中立的なアドバイスを求める方
・退職後の生活資金や教育資金,住宅ローンなども含めたアドバイスを求める方
・そろそろ保険に加入しようと考えている方
・住宅購入を控えている方
・退職後の生活資金の準備についてご心配な方
・お子様の誕生に備えたい方
・お子様が生まれたばかりの方
・ご結婚したばかりの方

特典

<料金をお支払頂いた方の特典>
・アフターサービスが充実しています。
 ライフプランの寿命は2~3年と言われていますが,ご連絡いただければ無料で修正いたします。
 メールによる無料相談がございます。

サービス提供

※このサービスは、FPオフィス ベストライフが主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
家計診断とアドバイス
対応可能エリア
埼玉県川越市,さいたま市,鶴ヶ島市,坂戸市,狭山市,所沢市,入間市,所沢市,富士見市,志木市,新座市,朝霞市,和光市,戸田市,川口市,上尾市 /神田オフィスに来られる方
交通費・宿泊費の扱い
交通費・宿泊費等について,購入者負担・請求はございません。 ※対応可能エリア外をご希望の場合はご相談ください。
ご準備頂くもの
必ず拝見させていただくわけではございませんが,ご相談者の方々が準備されていたものを記載しておきます。
・「ねんきん定期便」 ・源泉徴収票 ・保険証券 
・住宅ローンの返済償還表などの資料
・家計簿(お話の中で確認するときに使われています)
相談時間
60分
料金
無料
初回面談無料。ご希望の場合、ライフプラン作成:10,500円(税込)
支払い方法
無料サービスの為、支払い方法はありません。
購入・申込の流れ
[STEP1] 本サイトより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずは受領のご連絡を差し上げます。

[STEP3] ヒヤリングシートをお送りしますので、記入・ご返信ください。

[STEP4] ヒヤリングシート確認後、実際にお会いする日時についてご相談いたします。

[STEP5] ご指定の日時でサービスを開始します。
注意事項
・原則,ご自宅への出張相談です。
・ただし,神田オフィスや駅前出張相談会をご利用いただくことも可能です。
・対応可能エリアをご確認ください。
・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
キャンセルポリシー
【EC商品/無料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。キャンセルルールをお守りいただけない場合には、「専門家プロファイル」の会員サービスのご利用について制限が課せられることがございますので、予めご了承ください。
また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
FPオフィス ベストライフ

購入・申込手続きの受付は終了しました

このサービスに類似したサービス

メール相談

住宅ローンのメール相談(提案書付&キャッシュフロー表付)

住宅を購入する方&借り換えをご検討されている方に、後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

教育資金が心配な方のための住宅ローン相談(提案書&CF表付)

将来予定している『教育資金』と、無理のない『住宅ローン』返済ための資金対策プランをご提案します。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

長期火災相談(住宅ローン火災保険)

住自在

小島 雅彦

企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A

(保険アドバイザー)
対面相談 FPと一緒に作るキャッシュフロー表
(ファイナンシャルプランナー)