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ＦＰ継続教育セミナー

生保見直しからＦＰコンサルへつなげる相談業務の進め方 [大阪府大阪市天王寺区]

BYSグループのジョイント・プレジャーが
有限会社相続支援ネット様主催の
FP継続教育セミナーを開催いたします。

修得できる単位は、
ＡＦＰ・ＣＦＰともに６単位（倫理)です。

マネー保険設計・保険見直し保険設計・保険見直し全般 FP継続教育セミナー

キーワード: 相談; ファイナンシャルプランナー; 保険; 見直し; ライフプラン

釜口博: （ファイナンシャルプランナー）; お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです！

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対象：保険設計・保険見直し

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閲覧数順　2024年04月19日更新

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商品・サービス特集

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｢無料～5250円｣の商品

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料金: 8,382円(税込)
対象者: 個人
開催地: 大阪府大阪市天王寺区

実施日時・定員: -

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

生保業界は今後ますます変化をとげていきます。
銀行窓販、通販、保険ショップ、ネット生保などの販売チャンネルが台頭し、顧客の選択肢はどんどん広がってきます。
顧客は選択肢が広がり、保険商品が多様化するほど、中立公平な立場で提案をしてもらえるファイナンシャルプランナーの存在を重要視する傾向にあります。

中立公平な立場で提案するにあたって、一番大事なことは、顧客の資産状況を見た上で、しっかりとしたライフプランを立案できるＦＰコンサルティング力です。
この講座では、顧客が求める中立公平な立場で提案するための必要なＦＰコンサルティング手法を、生保見直しの現場からどういう風につなげていくのかを、紹介だけで顧客を増やし続けているファイナンシャルプランナーがお伝えします。

日時：６月２９日（土）10:00～16:00

講師：釜口　博

こんな方にオススメ

修得できる単位は、
ＡＦＰ・ＣＦＰともに６単位(倫理）です。

講師

釜口博: （ファイナンシャルプランナー）

お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです！

お客様に喜んでもらう！お客様に得してもらう！お客様にホッとしてもらう！以上３つを信条としています。

※このサービスは、釜口博が共催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名: 生保見直しからＦＰコンサルへつなげる相談業務の進め方

会場: 株式会社ジョイント・プレジャー　第３セミナールーム
〒543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町１４－４レザックセントラルビル４０３
近鉄・ＪＲ鶴橋駅より西へ徒歩３分地下鉄「鶴橋駅」１番出口より西へ徒歩３０秒

ご準備頂くもの: -

料金: 8,382円(税込)

支払い方法: クレジットカード払

会場の地図

キャンセルポリシー: 【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合（予め設定されている商品の場合）
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
運営管理: 主催：有限会社相続支援ネット共催：釜口博

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