生保見直しからFPコンサルへつなげる相談業務の進め方 - 大阪府大阪市天王寺区 - 専門家プロファイル

セミナー No:0005285
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FP継続教育セミナー

生保見直しからFPコンサルへつなげる相談業務の進め方 [大阪府大阪市天王寺区]

生保見直しからFPコンサルへつなげる相談業務の進め方

BYSグループのジョイント・プレジャーが
有限会社相続支援ネット様主催の
FP継続教育セミナーを開催いたします。

修得できる単位は、
AFP・CFPともに6単位(倫理)です。

釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)
お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

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対象:保険設計・保険見直し

渡辺 行雄
(ファイナンシャルプランナー)
宮里 恵
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2017年08月17日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
8,229円(税込)
対象者
個人
開催地
大阪府大阪市天王寺区
実施日時・定員
-

購入・申込手続きの受付は終了しました

詳細

内容

生保業界は今後ますます変化をとげていきます。
銀行窓販、通販、保険ショップ、ネット生保などの販売チャンネルが台頭し、顧客の選択肢はどんどん広がってきます。
顧客は選択肢が広がり、保険商品が多様化するほど、中立公平な立場で提案をしてもらえるファイナンシャルプランナーの存在を重要視する傾向にあります。

中立公平な立場で提案するにあたって、一番大事なことは、顧客の資産状況を見た上で、しっかりとしたライフプランを立案できるFPコンサルティング力です。
この講座では、顧客が求める中立公平な立場で提案するための必要なFPコンサルティング手法を、生保見直しの現場からどういう風につなげていくのかを、紹介だけで顧客を増やし続けているファイナンシャルプランナーがお伝えします。

日時:6月29日(土)10:00~16:00

講師:釜口 博

こんな方にオススメ

修得できる単位は、
AFP・CFPともに6単位(倫理)です。

講師

(ファイナンシャルプランナー)

お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

お客様に喜んでもらう!お客様に得してもらう!お客様にホッとしてもらう!以上3つを信条としています。

釜口 博

※このサービスは、釜口 博が共催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
生保見直しからFPコンサルへつなげる相談業務の進め方
会場
株式会社ジョイント・プレジャー 第3セミナールーム
〒543-0023 大阪府 大阪市天王寺区 味原町 14-4 レザックセントラルビル403

近鉄・JR鶴橋駅より西へ徒歩3分 地下鉄「鶴橋駅」1番出口より西へ徒歩30秒
ご準備頂くもの
-
料金
8,229円(税込)
支払い方法
クレジットカード払

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キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
運営管理
主催:有限会社相続支援ネット 共催:釜口 博

購入・申込手続きの受付は終了しました

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(ファイナンシャルプランナー)
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お客様喜んでもらうことが、私の最大の幸せです!

お客様に喜んでもらう!お客様に得してもらう!お客様にホッとしてもらう!以上3つを信条としています。

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