マネー相談

弊社の個室で面談となります。資産運用は効率的に資金を運用する方法、年金は現状分析と上乗せ年金の作り方や確定拠出年金について、住宅購入は住宅ローンの話しだけでなくそもそもの住宅に関する考え方や人生での住宅に関わる総費用を出して将来後悔しない家づくりについてアドバイスします。相続の相談はいきなり税理士などの士業に相談してはいけません。まず、相続に詳しく、相続の専門家ネットワークを持っているFPに話して最適な専門家を紹介してもらうのが最も間違いのないやり方です。保険についても有料相談では私は商品は売りません。保険の専門家でもある私が相談者にとって客観的に考え得る最善の方策をアドバイスします。

保険販売20年以上、現在もFP事務所をやりながら保険代理店にも籍を置いています。その私が保険を売ることなく有料相談としてあらゆる知識・経験・人脈を活かしてご相談者の最善の方策を一緒に探ります。保険を扱っているFPは保険の本当の中身については保険を扱っていない人よりも確実に詳しいのです。相談料を払っても十分おつりは来ると思います。

教育費・年金・住宅購入・相続・保険についてお悩みの独身者、ご夫婦、退職者の方。経費削減(社会保険料等)・事業承継についてお悩みの企業経営者の方。